Coinbase планирует привлечь $1 млрд с помощью старших конвертируемых нот для погашения долгов
Summary:
Криптовалютная биржа Coinbase планирует привлечь $1 млрд через старшие конвертируемые ноты для погашения долгов и обслуживания «общих корпоративных обязательств». Эти облигации, которые могут быть обменены на акции, будут предложены в частном порядке соответствующим институциональным покупателям и будут погашены до 1 апреля 2030 года. Привлеченные средства будут использованы для погашения существующих конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2026, 2028 и 2031 годах и будут направлены на другие корпоративные расходы. После объявления о размещении торговля в нерабочее время снизилась, но рост Coinbase с начала года остается сильным с ростом на 63%.
Coinbase, криптовалютная биржа, изложила планы по привлечению $1 млрд через старшие конвертируемые ноты для облегчения долгов и решения «общих корпоративных обязательств». Эти старшие конвертируемые облигации, которые впоследствии могут быть преобразованы в акции, такие как акции, будут предоставлены исключительно квалифицированным институциональным покупателям в рамках частного предложения. Компания ожидает полного погашения долга к 1 апреля 2030 года, за исключением каких-либо более ранних повторных покупок, погашения или конвертации. Эта информация была обнародована в блоге 12 марта. Поскольку акции Coinbase находятся на беспрецедентном максимуме за последние два года, компания с нетерпением ждет возможности использовать эти ноты для увеличения своего капитала.
Подробная информация о предлагаемом размещении ценных бумаг на сумму $1 млрд через старшие конвертируемые облигации была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в форме 8-K. Облигации будут привлекать проценты раз в два года и могут быть обменены на наличные деньги, акции Coinbase или и то, и другое.
Coinbase будет использовать доходы от этих облигаций для компенсации существующих конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2026, 2028 и 2031 годах. Процентные ставки по этим трем облигациям составляют 0,50%, 3,375% и 3,625% соответственно. Планы также включают выделение некоторой части этих средств на «другие общие корпоративные обязательства», которые могут состоять из оборотного капитала и капитальных затрат.
Ранее на этой неделе компания MicroStrategy, известная как крупнейший корпоративный держатель биткоина (BTC), успешно завершила размещение конвертируемых облигаций на сумму 800 миллионов долларов. Эти средства были использованы для приобретения дополнительных 12 000 BTC для своего казначейского резерва в биткойнах. Это произошло всего через неделю после того, как компания объявила о привлечении 600 миллионов долларов для покупки большего количества биткойнов, которые впоследствии были увеличены до 800 миллионов долларов.
12 марта торги Coinbase (COIN) оставались стабильными, зафиксировав рост примерно на 0,8% и закрывшись на отметке $256. После объявления о размещении облигаций объем торгов после закрытия торгов упал на 2,3% до почти $250. Несмотря на падение, Coinbase продемонстрировала заметный рост более чем на 63% с начала года, поскольку успех криптовалютного рынка растет. По состоянию на 31 декабря 2021 года компания достигла 26-месячного максимума, а пик акций превысил отметку в 250 долларов.
Published At
3/13/2024 1:32:48 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.