تخطط Coinbase لتوليد 1 مليار دولار من خلال سندات قابلة للتحويل لتسوية الديون
Summary:
تخطط Coinbase ، وهي بورصة للعملات المشفرة ، لجمع 1 مليار دولار من خلال سندات قابلة للتحويل لسداد الديون وتلبية "التزامات الشركات العامة". سيتم تقديم هذه الأوراق المالية ، التي يمكن تغييرها إلى حقوق ملكية ، بشكل خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين وسيتم سدادها بحلول 1 أبريل 2030. سيتم استخدام العائدات لحل السندات العليا القابلة للتحويل الحالية المستحقة في 2026 و 2028 و 2031 وسيتم تخصيصها لنفقات الشركات الأخرى. بعد الإعلان عن العرض ، شهد التداول بعد الساعة انخفاضا ، لكن صعود Coinbase منذ بداية العام حتى الآن لا يزال قويا مع ارتفاع بنسبة 63٪.
حددت Coinbase ، وهي بورصة للعملات المشفرة ، خططا لجمع 1 مليار دولار من خلال سندات قابلة للتحويل كبيرة لتخفيف الديون ومعالجة "التزامات الشركات العامة". سيتم منح هذه السندات القابلة للتحويل العليا ، والتي يمكن تحويلها لاحقا إلى أسهم مثل الأسهم ، حصريا للمشترين المؤسسيين المؤهلين في عرض خاص. تتوقع الشركة السداد الكامل بحلول 1 أبريل 2030 ، باستثناء أي إعادة شراء أو استرداد أو تحويل سابق. تم نشر هذه المعلومات من خلال منشور مدونة في 12 مارس. نظرا لأن أسهم Coinbase في أعلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من عامين ، تتطلع الشركة إلى استخدام هذه الملاحظات لزيادة رأس مالها.
تم تقديم تفاصيل العرض المقترح بقيمة 1 مليار دولار من خلال السندات القابلة للتحويل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ملف 8-K. ستجذب الملاحظات فائدة نصف سنوية ويمكن استبدالها نقدا أو أسهم Coinbase أو مزيج من الاثنين معا.
ستستخدم Coinbase عائدات هذه السندات لتعويض سنداتها العليا القابلة للتحويل الحالية التي تستحق في 2026 و 2028 و 2031. أسعار الفائدة لهذه الأوراق المالية الثلاثة هي 0.50٪ و 3.375٪ و 3.625٪ على التوالي. وتشمل الخطط أيضا تخصيص جزء من هذه الأموال "لالتزامات الشركات العامة الأخرى"، والتي يمكن أن تشمل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أكملت MicroStrategy ، المعروفة باسم أكبر حامل بيتكوين للشركات (BTC) ، بنجاح عرض سندات قابلة للتحويل بقيمة 800 مليون دولار. تم استخدام هذه الأموال لشراء 12000 BTC إضافية لاحتياطي خزينة البيتكوين. جاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها عن جمع 600 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين ، ثم زادت لاحقا إلى 800 مليون دولار.
في 12 مارس ، ظل تداول Coinbase (COIN) ثابتا ، مسجلا زيادة بنسبة 0.8٪ تقريبا وأغلق عند 256 دولارا. بعد الإعلان عن عرض السندات ، انخفض تداولها بعد الساعة بنسبة 2.3٪ إلى ما يقرب من 250 دولارا. على الرغم من الانخفاض ، أظهرت Coinbase ارتفاعا ملحوظا يزيد عن 63٪ منذ بداية العام حتى الآن ، مع تصاعد نجاح سوق العملات المشفرة. اعتبارا من 31 ديسمبر 2021 ، وصلت الشركة إلى أعلى مستوى لها في 26 شهرا مع وصول الأسهم إلى ذروتها فوق علامة 250 دولارا.
Published At
3/13/2024 1:32:48 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.