Coinbase prévoit de générer 1 milliard de dollars par le biais de billets convertibles de premier rang pour régler ses dettes
Summary:
Coinbase, une plateforme d’échange de crypto-monnaies, prévoit de lever 1 milliard de dollars via des obligations convertibles de premier rang pour rembourser les dettes et répondre aux « obligations générales des entreprises ». Ces billets, qui peuvent être transformés en actions, seront offerts en privé à des acheteurs institutionnels admissibles et seront remboursés d’ici le 1er avril 2030. Le produit sera utilisé pour régler les billets de premier rang convertibles existants venant à échéance en 2026, 2028 et 2031 et sera affecté à d’autres dépenses de la société. À la suite de l’annonce de l’offre, les échanges après les heures d’ouverture ont connu une baisse, mais la hausse de Coinbase depuis le début de l’année reste forte avec une hausse de 63 %.
Coinbase, une plateforme d’échange de crypto-monnaies, a présenté son intention de recueillir 1 milliard de dollars par le biais de billets convertibles de premier rang afin d’alléger les dettes et de répondre aux « obligations générales des entreprises ». Ces obligations convertibles de premier rang, qui pourront ensuite être transformées en actions telles que des actions, seront exclusivement attribuées à des acheteurs institutionnels qualifiés dans le cadre d’un placement privé. La société prévoit un remboursement intégral d’ici le 1er avril 2030, à moins d’un rachat, d’un rachat ou d’une conversion anticipé. Cette information a été rendue publique par le biais d’un billet de blog le 12 mars. Alors que les actions de Coinbase sont à un sommet sans précédent, sur deux ans, la société est impatiente d’utiliser ces billets pour augmenter son capital.
Les détails de l’offre proposée de 1 milliard de dollars par le biais de billets convertibles de premier rang ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans un dépôt 8-K. Les billets attireront un intérêt semestriel et pourront être échangés contre de l’argent, des actions Coinbase ou un mélange des deux.
Coinbase utilisera le produit de ces billets pour compenser ses billets de premier rang convertibles existants qui arrivent à échéance en 2026, 2028 et 2031. Les taux d’intérêt de ces trois billets sont respectivement de 0,50 %, 3,375 % et 3,625 %. Les plans prévoient également l’affectation d’une partie de ces fonds à d'« autres obligations générales de l’entreprise », qui pourraient comprendre le fonds de roulement et les dépenses en immobilisations.
Plus tôt cette semaine, MicroStrategy, connu comme le plus grand détenteur de bitcoins (BTC), a réalisé avec succès une émission de billets convertibles de 800 millions de dollars. Ces fonds ont été utilisés pour se procurer 12 000 BTC supplémentaires pour sa réserve de trésorerie Bitcoin. Cela s’est produit seulement une semaine après l’annonce de sa levée de fonds de 600 millions de dollars pour acheter plus de bitcoins, qui ont ensuite été portés à 800 millions de dollars.
Le 12 mars, le commerce de Coinbase (COIN) est resté stable, enregistrant une augmentation d’environ 0,8 % et clôturant à 256 $. Après l’annonce de l’émission de billets, ses échanges après les heures d’ouverture ont chuté de 2,3 % à près de 250 $. Malgré la chute, Coinbase a fait preuve d’une hausse remarquable de plus de 63 % depuis le début de l’année, alors que le succès du marché des crypto-monnaies s’intensifie. Au 31 décembre 2021, la société a atteint son plus haut niveau en 26 mois, les actions ayant culminé au-dessus de la barre des 250 $.
Published At
3/13/2024 1:32:48 AM
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