Coinbase planeja gerar US$ 1 bilhão por meio de notas conversíveis seniores para liquidar dívidas
Summary:
A Coinbase, uma exchange de criptomoedas, planeja levantar US$ 1 bilhão por meio de notas conversíveis seniores para pagar dívidas e atender a "obrigações corporativas gerais". Essas notas, que podem ser transformadas em ações, serão oferecidas de forma privada a compradores institucionais elegíveis e serão reembolsadas até 1º de abril de 2030. Os recursos serão usados para resolver notas seniores conversíveis existentes com vencimento em 2026, 2028 e 2031 e serão alocados para outras despesas corporativas. Após o anúncio da oferta, as negociações após o horário tiveram uma queda, mas a escalada da Coinbase no acumulado do ano permanece forte, com uma alta de 63%.
A Coinbase, uma exchange de criptomoedas, delineou planos para arrecadar US$ 1 bilhão por meio de notas conversíveis seniores para aliviar dívidas e resolver "obrigações corporativas gerais". Essas notas conversíveis seniores, que mais tarde podem ser transformadas em ações, como ações, serão entregues exclusivamente a compradores institucionais qualificados em uma oferta privada. A empresa antecipa o reembolso total até 1º de abril de 2030, excluindo qualquer recompra, resgate ou conversão anterior. A informação foi divulgada por meio de uma postagem no blog no dia 12 de março. Como as ações da Coinbase estão em uma máxima sem precedentes de mais de dois anos, a empresa está ansiosa para usar essas notas para aumentar seu capital.
Os detalhes da oferta proposta de US$ 1 bilhão por meio de notas conversíveis seniores foram arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em um documento de 8 mil. As notas atrairão interesse semestral e podem ser trocadas por dinheiro, ações da Coinbase ou uma mistura de ambos.
A Coinbase usará os recursos dessas notas para compensar suas notas seniores conversíveis existentes que vencem em 2026, 2028 e 2031. Os juros dessas três notas são de 0,50%, 3,375% e 3,625%, respectivamente. Os planos também incluem a apropriação de parte desses recursos para "outras obrigações corporativas gerais", que podem incluir capital de giro e despesas de capital.
No início desta semana, a MicroStrategy, conhecida como a maior detentora corporativa de Bitcoin (BTC), concluiu com sucesso uma oferta de notas conversíveis de US$ 800 milhões. Esses fundos foram usados para adquirir 12.000 BTC adicionais para sua reserva de tesouro Bitcoin. Isso veio apenas uma semana após seu anúncio de levantar US$ 600 milhões para comprar mais Bitcoin, posteriormente aumentado para US$ 800 milhões.
Em 12 de março, a negociação da Coinbase (COIN) permaneceu estável, registrando um aumento de aproximadamente 0,8% e fechando em US$ 256. Depois de anunciar a oferta de notas, suas negociações após o expediente caíram 2,3%, para quase US$ 250. Apesar da queda, a Coinbase demonstrou um notável aumento de mais de 63% no acumulado do ano, à medida que o sucesso do mercado de criptomoedas aumenta. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa atingiu uma alta de 26 meses, com as ações atingindo o pico acima da marca de US$ 250.
Published At
3/13/2024 1:32:48 AM
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