Coinbase prevede di generare 1 miliardo di dollari attraverso obbligazioni convertibili senior per saldare i debiti
Summary:
Coinbase, un exchange di criptovalute, prevede di raccogliere 1 miliardo di dollari tramite obbligazioni convertibili senior per rimborsare i debiti e soddisfare gli "obblighi aziendali generali". Tali obbligazioni, che possono essere convertite in azioni, saranno offerte privatamente ad acquirenti istituzionali idonei e saranno rimborsate entro il 1° aprile 2030. I proventi saranno utilizzati per risolvere le obbligazioni senior convertibili esistenti con scadenza nel 2026, 2028 e 2031 e saranno destinati ad altre spese aziendali. Dopo l'annuncio dell'offerta, il trading after-hour ha registrato una diminuzione, ma la salita di Coinbase da inizio anno rimane forte con un aumento del 63%.
Coinbase, un exchange di criptovalute, ha delineato i piani per raccogliere 1 miliardo di dollari attraverso obbligazioni convertibili senior per alleviare i debiti e affrontare gli "obblighi aziendali generali". Queste obbligazioni convertibili senior, che possono essere successivamente trasformate in azioni come azioni, saranno assegnate esclusivamente ad acquirenti istituzionali qualificati nell'ambito di un'offerta privata. L'azienda prevede il rimborso completo entro il 1° aprile 2030, salvo eventuali riacquisti, riscatti o conversioni anticipati. Queste informazioni sono state rese pubbliche attraverso un post sul blog il 12 marzo. Poiché le azioni di Coinbase sono ai massimi da oltre due anni, la società non vede l'ora di utilizzare queste note per aumentare il proprio capitale.
I dettagli dell'offerta proposta di 1 miliardo di dollari tramite obbligazioni convertibili senior sono stati depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in un deposito 8-K. Le banconote attireranno interessi semestrali e potranno essere scambiate con contanti, azioni Coinbase o un mix di entrambi.
Coinbase utilizzerà i proventi di queste obbligazioni per compensare le sue obbligazioni senior convertibili esistenti con scadenza nel 2026, 2028 e 2031. I tassi di interesse per queste tre banconote sono rispettivamente dello 0,50%, 3,375% e 3,625%. I piani includono anche l'appropriazione di una parte di questi fondi per "altri obblighi aziendali generali", che potrebbero comprendere capitale circolante e spese in conto capitale.
All'inizio di questa settimana, MicroStrategy, nota come il più grande detentore aziendale di Bitcoin (BTC), ha completato con successo un'offerta di obbligazioni convertibili da 800 milioni di dollari. Questi fondi sono stati utilizzati per procurarsi altri 12.000 BTC per la sua riserva di tesoreria Bitcoin. Questo è avvenuto solo una settimana dopo l'annuncio di raccogliere 600 milioni di dollari per acquistare più Bitcoin, successivamente aumentati a 800 milioni di dollari.
Il 12 marzo, gli scambi di Coinbase (COIN) sono rimasti stabili, registrando un aumento di circa lo 0,8% e chiudendo a 256$. Dopo aver annunciato l'offerta di note, il suo trading after-hour è sceso del 2,3% a quasi 250 dollari. Nonostante il calo, Coinbase ha dimostrato un notevole aumento di oltre il 63% da inizio anno, con l'intensificarsi del successo del mercato delle criptovalute. Al 31 dicembre 2021, la società ha raggiunto un massimo di 26 mesi con le azioni che hanno superato la soglia dei 250 dollari.
Published At
3/13/2024 1:32:48 AM
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