YieldMax beantragt ersten ETF, der an MicroStrategy-Aktien gebunden ist, und strebt eine Einführung im Jahr 2024 an
Summary:
YieldMax, ein börsengehandeltes Fondsunternehmen (ETF), hat bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag für den ersten renditebringenden ETF eingereicht, der auf Aktien von Michael Saylors Bitcoin-Holdinggesellschaft MicroStrategy basiert. Der Fonds, der als Option Income Strategy ETF bezeichnet wird, verwendet eine synthetische Covered Call-Strategie, um Erträge aus dem Handel mit MSTR-Derivaten zu erzielen. Der Fonds besitzt keine physischen MicroStrategy-Aktien und begrenzt das potenzielle Wachstum auf einen Anstieg der Call-Optionen um 15 % pro Monat, um ihn vor signifikanten Schwankungen des Aktienkurses von MicroStrategy zu schützen. Der Fonds wird voraussichtlich im Jahr 2024 aufgelegt und unter dem Namen MSTY firmieren.
YieldMax, ein Unternehmen, das spezialisierte börsengehandelte Fonds (ETFs) entwickelt, hat offiziell beantragt, ein einzigartiges ETF-Produkt zu schaffen, das Erträge auf der Grundlage von MicroStrategy-Aktien erzielt, einer Bitcoin-Holdinggesellschaft, die von Michael Saylor verwaltet wird. Der Antrag wurde am 7. Dezember bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, und der Fonds mit dem Namen Option Income Strategy ETF soll 2024 aufgelegt werden. Sobald der ETF genehmigt ist, wird er unter dem Symbol "MSTY" gehandelt, das dem aktuellen Ticker "MSTR" von MicroStrategy ähnelt, mit einem geringfügigen Unterschied von einem Zeichen.
Dieser von YieldMax vorgeschlagene ETF verwendet einen ausgeklügelten Ansatz, der als "synthetische gedeckte Call"-Strategie bekannt ist. Es handelt sich um eine Kombination von Aktivitäten, die den Kauf von Call-Optionen und den Verkauf von Put-Optionen zur Generierung von Einnahmen umfasst. Das durch diese Trades erzielte Einkommen wird als monatliche Ausschüttung an die MSTY-ETF-Anleger ausgezahlt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Fonds keine physischen Aktien von MicroStrategy besitzen wird, sondern seine Erträge ausschließlich aus dem Handel mit MSTR-Derivaten stammen. Um die Verlustchancen zu minimieren, begrenzt der Fonds sein potenzielles Wachstum auf eine monatliche Erhöhung der Call-Optionen um 15 %.
YieldMax bestätigte, dass die regulären Renditen des ETFs nicht durch die Schwankungen des Aktienkurses von MicroStrategy beeinflusst werden. Dies deutet darauf hin, dass die monatlichen Einnahmen aus dem ETF auch dann überwiegen würden, wenn die Aktien von MicroStrategy deutlich fallen. Die Strategie hat Beobachter in den sozialen Medien dazu veranlasst, ihre Attraktivität für Investitionen im Vergleich zum direkten Kauf von Unternehmensaktien oder -optionen in Frage zu stellen.
Bemerkenswert ist, dass renditestarke ETFs umsichtige Anleger ansprechen, die in den aggressivsten Segmenten des Aktienmarktes leicht überdurchschnittliche Renditen anstreben. Durch die Begrenzung von Gewinnen stellen Fondsmanager diese als sicherere Option dar, die potenziell mehr Erträge aus erheblichen Aktienkursbewegungen bieten kann. YieldMax bietet derzeit 18 solcher ETF-Produkte an, die auf andere dominante Technologieunternehmen wie Tesla, Apple und Nvidia abzielen.
In diesem Jahr haben die Aktionäre von MicroStrategy erhebliche Gewinne erzielt und seit Anfang des Jahres einen Anstieg der Aktienkurse um 290% erlebt, wie aus Informationen auf TradingView hervorgeht. Am 30. November kündigte Michael Saylor den Kauf von weiteren 16.130 BTC durch MicroStrategy für insgesamt 593,3 Millionen US-Dollar an, was einem Durchschnittspreis von 36.785 US-Dollar pro Bitcoin entspricht. Am 29. November belief sich der Bitcoin-Bestand von MicroStrategy auf 174.530 BTC, was zu diesem Zeitpunkt auf etwa 7,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde.
Published At
12/8/2023 8:51:05 AM
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