MicroStrategy 将债券发行量提升至 7 亿美元，用于更多比特币收购
Summary:
美国软件技术公司MicroStrategy已将其最新的债券发行额从最初宣布的5亿美元增加到2032年到期的7亿美元。该公司公开表示，它打算利用此次私募的收益购买更多的比特币（BTC）。根据其 2024 年第一季度财务报告，MicroStrategy 已经积累了超过 214,400 个 BTC，迄今为止估计价值为 140 亿美元。该公司预计此次出售的净收益约为6.878亿美元，如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，净收益可能会增至约7.86亿美元。
美国软件技术公司 MicroStrategy 披露了其最新的 7 亿美元债券发行的细节，该债券将于 2032 年到期，将收益指定用于购买额外的比特币。根据公司的官方公告，这些票据将根据1933年《证券法》第144A条向符合条件的机构买家进行私谈销售。这次最新发行比最初引用的 5 亿美元有所增加。该公司的目标是利用部分收入来增加其比特币（BTC）储备。根据其 2024 年第一季度财务业绩报告中发布的数据，迄今为止，MicroStrategy 已经积累了 214,400 个 BTC，相当于约 140 亿美元。
私募的条款和条件规定，MicroStrategy 的无担保高级负债票据的年利率为 2.25%，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日每半年结算一次。这些票据将于2032年6月15日到期，除非有更早的回购、转换或赎回。“根据某些规定，从 2029 年 6 月 20 日起，MicroStrategy 可以以现金收回任何或所有票据，赎回成本等于赎回票据本金的 100%”。
至于收入的使用，MicroStrategy 预计，在考虑初始购买者的折扣、佣金和估计的发行成本后，此次出售的净收益将徘徊在 6.878 亿美元左右。如果初始购买者行使其选择权，全部购买额外票据，总收益可能达到约7.86亿美元。该公司表示：“MicroStrategy计划利用出售票据的净收益来购买更多的比特币，并用于整体企业目的。
MicroStrategy 在 6 月 14 日做出这一决定之前，该公司在前一天宣布通过类似的发行筹集 5 亿美元。上调至7亿美元符合该企业的大胆战略，即加强其BTC资产并巩固其在加密领域的地位。
值得注意的是，根据 1933 年《证券法》第 144A 条出售的票据意味着它们不会在美国证券交易委员会 （SEC） 正式注册。根据规则144A交易的票据不能在不遵守美国证券交易委员会的法律要求的情况下公开买卖。
Published At
6/14/2024 4:23:07 PM
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