MicroStrategy erhöht das Schuldenangebot auf 700 Mio. $ für weitere Bitcoin-Akquisitionen
Summary:
MicroStrategy, das US-amerikanische Softwaretechnologieunternehmen, hat sein jüngstes Kreditangebot von ursprünglich angekündigten 500 Millionen US-Dollar auf 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2032 erhöht. Das Unternehmen erklärte öffentlich, dass es beabsichtigt, den Erlös aus diesem privaten Angebot zu verwenden, um mehr Bitcoin (BTC) zu kaufen. Laut seinem Finanzbericht für das 1. Quartal 2024 hat MicroStrategy über 214.400 BTC angehäuft, mit einem geschätzten Wert von 14 Milliarden US-Dollar bis heute. Das Unternehmen prognostiziert einen Nettogewinn aus dem Verkauf von rund 687,8 Millionen US-Dollar, der auf etwa 786 Millionen US-Dollar steigen könnte, wenn die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen ausüben.
Das US-amerikanische Softwaretechnologieunternehmen MicroStrategy hat Details zu seinem neuesten Schuldverschreibungsangebot in Höhe von 700 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, das 2032 fällig wird und den Erlös für weitere Bitcoin-Käufe vorsieht. Gemäß der offiziellen Ankündigung des Unternehmens werden die Schuldverschreibungen gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 privat an berechtigte institutionelle Käufer vermarktet. Dieses jüngste Angebot verzeichnete eine Erhöhung gegenüber der ursprünglich genannten Zahl von 500 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen beabsichtigt, einen Teil der Einnahmen zu verwenden, um seine Bitcoin (BTC)-Reserven zu erhöhen. Bis heute hat MicroStrategy 214.400 BTC angehäuft, was laut den in seinem Finanzbericht für das 1. Quartal 2024 veröffentlichten Daten rund 14 Milliarden US-Dollar entspricht.
Die Bedingungen des privaten Angebots sehen vor, dass die Schuldverschreibungen, unbesicherte vorrangige Verbindlichkeiten von MicroStrategy, einen jährlichen Zinssatz von 2,25 % abwerfen werden, der halbjährlich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres beglichen wird. Diese Schuldverschreibungen sollen bis zum 15. Juni 2032 fällig werden, sofern kein früherer Rückkauf, Umwandlung oder Rückzahlung erfolgt. "Vorbehaltlich einiger Bestimmungen kann MicroStrategy ab dem 20. Juni 2029 einige oder alle Schuldverschreibungen zu Rückzahlungskosten in Höhe von 100 % des Nennbetrags der zurückgezahlten Schuldverschreibungen gegen Bargeld zurückrufen.
Was die Verwendung der Einnahmen betrifft, so prognostiziert MicroStrategy, dass der Nettogewinn aus dem Verkauf bei rund 687,8 Millionen US-Dollar liegen würde – nach Berücksichtigung der Rabatte, Provisionen und geschätzten Angebotskosten der Erstkäufer. Sollten die Erstkäufer ihre Option auf den Erwerb zusätzlicher Schuldverschreibungen in ihrer Gesamtheit ausüben, könnte der Gesamtgewinn möglicherweise rund 786 Millionen US-Dollar erreichen. "MicroStrategy plant, den Nettogewinn aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen für den Kauf von mehr Bitcoin und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden", sagte das Unternehmen.
Diese Entscheidung von MicroStrategy am 14. Juni folgt unmittelbar auf die Ankündigung einen Tag zuvor, 500 Millionen US-Dollar über ein ähnliches Angebot aufzubringen. Die Aufwärtskorrektur auf 700 Millionen US-Dollar steht im Einklang mit der mutigen Strategie des Unternehmens, seine BTC-Vermögenswerte zu stärken und seine Position im Krypto-Bereich zu festigen.
Insbesondere bedeutet, dass die Schuldverschreibungen, die gemäß Regel 144A des Securities Act 1933 verkauft werden, nicht offiziell bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) registriert werden. Schuldverschreibungen, die nach Regel 144A gehandelt werden, können nicht öffentlich gekauft oder verkauft werden, ohne die gesetzlichen Anforderungen der SEC einzuhalten.
Published At
6/14/2024 4:23:07 PM
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