MicroStrategy eleva su oferta de deuda a USD 700 millones para más adquisiciones de Bitcoin
Summary:
MicroStrategy, la empresa estadounidense de tecnología de software, ha aumentado su última oferta de deuda a 700 millones de dólares, con vencimiento en 2032, frente a los 500 millones de dólares anunciados inicialmente. La compañía declaró públicamente que tiene la intención de utilizar los ingresos de esta oferta privada para comprar más Bitcoin (BTC). Según su informe financiero del primer trimestre de 2024, MicroStrategy ha acumulado más de 214,400 BTC, con un valor estimado de USD 14 mil millones hasta la fecha. La compañía proyecta que las ganancias netas de la venta serán de alrededor de $ 687.8 millones, que podrían aumentar a aproximadamente $ 786 millones si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar notas adicionales.
La empresa estadounidense de tecnología de software MicroStrategy ha revelado detalles sobre su nueva oferta de deuda de USD 700 millones que vencerá en 2032, destinando los ingresos a compras adicionales de Bitcoin. Según el anuncio oficial de la compañía, los pagarés se comercializarán de forma privada a compradores institucionales elegibles bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. Esta última oferta supuso un aumento respecto a la cifra inicialmente citada de 500 millones de dólares. La compañía tiene como objetivo utilizar parte de los ingresos para aumentar sus reservas de Bitcoin (BTC). Hasta la fecha, MicroStrategy ha acumulado 214,400 BTC, lo que equivale a alrededor de USD 14 mil millones, según los datos publicados en su informe de rendimiento financiero del primer trimestre de 2024.
Los términos y condiciones de la oferta privada estipulan que los pagarés, pasivos senior no garantizados de MicroStrategy, tendrán un rendimiento anual de la tasa de interés del 2,25%, liquidada semestralmente el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año. Está previsto que estos bonos venzan el 15 de junio de 2032, a menos que se produzca una recompra, conversión o reembolso anterior. "Sujeto a algunas estipulaciones, MicroStrategy puede retirar en efectivo cualquiera o todas las notas a un costo de reembolso igual al 100% del monto principal de las notas canjeadas" a partir del 20 de junio de 2029.
En cuanto al uso de los ingresos, MicroStrategy proyecta que las ganancias netas de la venta rondarían los 687,8 millones de dólares, después de tener en cuenta los descuentos, las comisiones y los costos estimados de oferta de los compradores iniciales. En caso de que los compradores iniciales ejerzan su opción de adquirir notas adicionales en su totalidad, las ganancias totales podrían alcanzar aproximadamente 786 millones de dólares. "MicroStrategy planea utilizar las ganancias netas de la venta de los billetes para comprar más Bitcoin y para fines corporativos generales", dijo la compañía.
Esta decisión de MicroStrategy del 14 de junio se produce justo después de su anuncio un día antes de recaudar 500 millones de dólares a través de una oferta similar. La revisión al alza a USD 700 millones se alinea con la audaz estrategia de la empresa para reforzar sus activos de BTC y solidificar su posición en el espacio criptográfico.
En particular, los pagarés que se venden bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 significan que no se registrarán oficialmente en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Los pagarés negociados bajo la Regla 144A no pueden comprarse o venderse públicamente sin cumplir con los requisitos legales de la SEC.
Published At
6/14/2024 4:23:07 PM
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