MicroStrategy увеличивает предложение долговых обязательств до $700 млн для большего количества приобретений биткоинов
Summary:
MicroStrategy, американская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, увеличила свое последнее предложение долговых обязательств до $700 млн со сроком погашения в 2032 году по сравнению с первоначально объявленными $500 млн. Компания публично заявила, что намерена использовать выручку от этого частного предложения для покупки большего количества биткоинов (BTC). Согласно финансовому отчету за 1 квартал 2024 года, MicroStrategy накопила более 214 400 BTC, оценочная стоимость которых на сегодняшний день составляет 14 миллиардов долларов. Компания прогнозирует, что чистая прибыль от продажи составит около $687,8 млн, которая может вырасти примерно до $786 млн, если первоначальные покупатели воспользуются своим опционом на покупку дополнительных облигаций.
Американская компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy раскрыла подробности о своем новейшем долговом предложении в размере 700 миллионов долларов, срок погашения которого наступит в 2032 году, предназначая вырученные средства для дополнительных покупок биткоинов. Согласно официальному заявлению компании, облигации будут продаваться в частном порядке правомочным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Это последнее предложение выросло по сравнению с первоначально названной цифрой в 500 миллионов долларов. Компания намерена использовать часть доходов для увеличения своих резервов в биткойнах (BTC). На сегодняшний день MicroStrategy накопила 214 400 BTC, что эквивалентно примерно 14 миллиардам долларов, согласно данным, опубликованным в отчете о финансовых показателях за 1 квартал 2024 года.
Условия частного предложения предусматривают, что облигации, являющиеся необеспеченными старшими обязательствами MicroStrategy, будут приносить годовую процентную ставку в размере 2,25%, расчеты по которым осуществляются раз в полгода 15 июня и 15 декабря каждого года. Срок погашения этих облигаций запланирован на 15 июня 2032 года, если не произойдет более раннего выкупа, конвертации или погашения. «При соблюдении некоторых оговорок MicroStrategy может отозвать за наличные деньги любые или все облигации по выкупной стоимости, равной 100% от основной суммы погашенных облигаций», начиная с 20 июня 2029 года.
Что касается использования выручки, MicroStrategy прогнозирует, что чистая прибыль от продажи будет колебаться в районе $687,8 млн — с учетом скидок первоначальных покупателей, комиссий и предполагаемых затрат на размещение. Если первоначальные покупатели воспользуются своим опционом на приобретение дополнительных облигаций в полном объеме, общая прибыль может составить около $786 млн. «MicroStrategy планирует использовать чистую прибыль от продажи облигаций для покупки большего количества биткоинов и для общих корпоративных целей», — говорится в сообщении компании.
Это решение MicroStrategy от 14 июня последовало за объявлением днем ранее о привлечении $500 млн через аналогичное предложение. Пересмотр в сторону повышения до $700 млн соответствует смелой стратегии предприятия по укреплению своих активов BTC и укреплению своих позиций в криптопространстве.
Примечательно, что облигации, продаваемые в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, означают, что они не будут официально зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Облигации, торгуемые в соответствии с Правилом 144А, не могут быть публично куплены или проданы без соблюдения юридических требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Published At
6/14/2024 4:23:07 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.