Ethena Labs 获得 1400 万美元用于开发基于以太坊的合成美元
Summary:
Ethena Labs 是一家开发基于以太坊的金融工具的初创公司，已获得由风险投资公司 Dragonfly 牵头的 1400 万美元资金，以支持创建 USDe，这是一种合成美元，它使用对冲技术和质押以太币作为抵押品。这家初创公司认为，这为目前严重依赖中心化稳定币的加密市场提供了新的机会。尽管机构级公司采取了保障措施，但流动性和交易对手风险对合成美元构成了挑战。
Ethena Labs是一家总部位于美国以外的初创公司，它设想了与美元挂钩的金融工具的新机会。通过获得 1400 万美元的资金，Ethena 计划开发一种基于以太坊的合成美元。融资的消息于2月16日宣布，风险投资公司Dragonfly与其他参与者一起领导了投资。Ethena 在 2023 年的初步财务增长来自一系列支持者的 600 万美元投资，例如 Binance Labs、Gemini、Bybit、Mirana Ventures、OKX Ventures 和 Deribit，所有这些都支持这家初创公司利用以太坊网络创建去中心化金融框架的目标。
这笔资金将用于开发 USDe，这是一种由以太币 （ETH） 作为抵押品的 delta 对冲技术支持的合成美元。自 12 月推出以来，这种合成美元已累计锁定总价值 2 亿美元，正如 2024 年 2 月 16 日的 DefiLlama 数据所证明的那样。
在提供给Cointelegraph的解释中，Ethena Labs澄清说，USDe利用“delta-neutral”均衡，通过使用永续掉期做空以太坊抵押品来实现，以保持其与美元的一致性。因此，它依靠对冲策略的合并，通过使用金融衍生品（如套利和永续掉期合约）来保持与美元的一比一比率。这与稳定币通过直接抵押品或算法策略保持价值的标准方法不同。
Ethena Labs 首席执行官 Guy Young 强调了稳定币的潜力，他表示;稳定币是加密经济中必不可少的工具，尽管收益率完全内部化，但全球需求仍超过 1300 亿美元。举例来说，领先的稳定币提供商 Tether Holdings Limited 报告称，2023 年最后一个季度的净利润为 28.5 亿美元，主要来自其 Tether （USDT） 储备的收益率，其中包括来自美国国债的约 10 亿美元利息——支持稳定币的主要资产。
Guy Young补充说，加密市场很大程度上依赖于中心化的稳定币，抵押品存储在银行系统内，这使得开发合成替代品具有吸引力。然而，尽管合成美元有 delta 对冲，但它并非没有风险。市场压力和不可预见的情况可能导致流动性和交易对手风险，Ethena 计划通过让 Fireblocks、Copper 和 Bitgo 等知名公司持有和核对抵押品来缓解这些风险。
蜻蜓合伙人汤姆·施密特（Tom Schmidt）认识到，虽然近年来稳定币的受欢迎程度大幅上升，但稳定性、审查制度和资本效率方面存在挑战。他称赞合成产品是“加密美元的圣杯”。
Published At
2/16/2024 8:12:34 PM
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