Рынок токенизированных реальных активов стремительно растет, и, по прогнозам, достигнет 16 триллионов долларов к 2030 году
Summary:
В этой статье обсуждается значительный рост, наблюдаемый на рынке токенизированных реальных активов (RWA), который, по прогнозам, к концу десятилетия превратится в индустрию стоимостью 16 триллионов долларов. Различные классы активов, в том числе недвижимость, активно токенизируются, вызывая интерес у 91% институциональных инвесторов. Сдвиг в сторону токенизации объясняется нормативной ясностью в определенных юрисдикциях и успешными пилотными проектами. Недвижимость стала популярным вариантом использования токенизации, но уникальные проблемы сохраняются из-за различных законов и реестров в разных юрисдикциях. В статье также освещаются ключевые проекты по токенизации банковских гигантов UBS и JPMorgan.
Несмотря на первоначальный скептицизм, рынок токенизированных реальных активов (RWA) за последний год пережил взрывной рост. Boston Consulting Group прогнозирует, что к концу десятилетия токенизация глобальных неликвидных активов может превратиться в индустрию стоимостью 16 триллионов долларов. Множество категорий активов сейчас активно токенизируются и привлекают инвестиции. Последние статистические данные свидетельствуют о том, что общая стоимость токенизированных реальных активов выросла до рекордных 2,75 миллиарда долларов в августе.
Согласно совместному исследованию исследовательской и консалтинговой фирмы Celent и банковского гиганта BNY Mellon, подавляющее большинство институциональных инвесторов (91%) заинтересованы в инвестировании в токенизированные активы. Кроме того, почти все участники согласились с тем, что токенизация может произвести революцию в управлении активами. Маттейс де Врис, соучредитель AllianceBlock, фирмы, пионера децентрализованного рынка токенов, отметил, что такие данные намекают на мощное влияние, которое инвестиции институционального уровня могут оказать на отрасль, что приведет к экспоненциальному росту рынка RWA.
Рост интереса к токенизации RWA можно объяснить улучшением нормативной ясности в некоторых юрисдикциях и процветающими пилотными проектами. Нездоровая доходность децентрализованных финансов (DeFi) и последующая иннервация многочисленных значимых криптопроектов в 2022 году побудили инвесторов искать устойчивую, ощутимую доходность, подобную той, которую предлагают токенизированные RWA.
Сектор недвижимости, в частности, испытал существенное влияние от токенизации. В настоящее время он представляет собой самый обширный класс активов в мире с прогнозируемой стоимостью 613 триллионов долларов в 2023 году. За первые три квартала 2023 года стоимость ончейн-недвижимости взлетела на 102%, составив примерно 90 миллионов долларов.
Несмотря на то, что недвижимость представляет собой популярный вариант использования токенизации, сектор может столкнуться со значительными проблемами из-за различных законов и реестров в разных юрисдикциях. Таким образом, токенизация может быть более эффективной в таких категориях активов, как редкие предметы коллекционирования, бриллианты, роскошные часы, классические автомобили, ценные бумаги и углеродные кредиты.
Токенизация также оказала сильное влияние на традиционные финансы, особенно в отношении таких инструментов, как облигации, акции и биржевые фонды (ETF).
Токенизированные казначейские облигации США в последнее время набрали обороты, их оценка выросла до ошеломляющих 685 миллионов долларов. Привлекательность токенизированных казначейских облигаций растет, особенно с учетом того, что процентные ставки по государственным облигациям США в настоящее время опережают доходность, обеспечиваемую большинством предложений DeFi.
Ранее в этом месяце банковские гиганты UBS и JPMorgan совершили значительный прорыв в токенизации активов. UBS объявил о запуске пилотного фонда токенизированных компаний с переменным капиталом (VCC), в то время как JPMorgan представил свою платформу токенизации на основе блокчейна, Tokenized Collateral Network (TCN), которая конвертировала традиционные активы в цифровые аналоги.
Другие заметные разработки на арене включают Untangled Finance, торговую площадку для токенизированных RWA, запущенную в сети Celo. Кроме того, в конце 2022 года управляющая активами компания WisdomTree раскрыла девять цифровых токенизированных фондов. По мере того, как все больше частных лиц, крупных игроков рынка и инвесторов осознают значительные технологические и финансовые преимущества, предлагаемые токенизированными RWA, будет интересно наблюдать за постепенным созреванием этого развивающегося рынка.
Published At
10/16/2023 1:01:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.