Decodificando la salud del mercado DeFi: descifrando las métricas clave de las señales alcistas
Summary:
A pesar de su volatilidad, el mercado de las finanzas descentralizadas (DeFi) proporciona métodos para que los traders identifiquen un impulso alcista sostenido utilizando tres métricas clave: el valor total bloqueado (TVL), los ingresos por comisiones de la plataforma y el número de carteras distintas de cero que contienen tokens. El artículo explica cómo estas métricas pueden indicar la salud general y la trayectoria futura del mercado DeFi, enfatizando la importancia de monitorear dichas métricas teniendo en cuenta la imprevisibilidad inherente del mercado y el potencial de correcciones sustanciales. Tenga en cuenta, sin embargo, que todas las actividades comerciales y de inversión conllevan riesgos inherentes.
Fuera del rumor que rodea a Bitcoin (BTC), el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi) dentro de las criptomonedas ha sido un centro de fascinación e imprevisibilidad. El espacio DeFi vivió una fase alcista en 2020, donde el valor total bloqueado (TVL) en las plataformas DeFi aumentó de USD 1 mil millones a más de USD 100 mil millones. Sin embargo, el sector no es inmune a las recesiones sustanciales, ya que en 2021 sufrió una caída que redujo el TVL de 100.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares.
A pesar de la volatilidad del mercado DeFi, hay medios para que los traders identifiquen cuándo este sector especializado en criptomonedas muestra un impulso positivo sostenido. Las tres métricas principales a observar son el TVL, los ingresos adquiridos a través de las tarifas de la plataforma y el recuento de billeteras que tienen tokens distintos de cero.
Profundicemos en cómo se pueden utilizar estas métricas para evaluar la condición del sector DeFi.
Las subidas del TVL, que es un indicador de aplicación común para el bienestar general del ecosistema DeFi, implica la suma total de criptoactivos asegurados en plataformas DeFi. Cuando el TVL aumenta, indica un aumento en la demanda y el uso de los servicios DeFi, lo que generalmente indica un mercado alcista. Aunque el TVL existente está ligeramente por debajo del punto más alto de 52.900 millones de dólares alcanzado el 15 de abril de 2023, ha experimentado un crecimiento desde el comienzo de este año. El TVL en todo el mercado de criptomonedas ha aumentado en USD 7 mil millones desde el 1 de enero, superando los USD 45 mil millones.
La cantidad de ingresos derivados de las tarifas de protocolo revela el nivel de uso y curiosidad. Estas tarifas denotan las ganancias recopiladas por las cadenas de bloques para ejecutar transacciones. Las cadenas de bloques de capa 1, que permiten la construcción de aplicaciones descentralizadas (DApps) en las que los usuarios pueden interactuar sin un intermediario centralizador, son un componente crucial del ecosistema DeFi. Un aumento en las tarifas de la capa 1 insinúa un mayor interés en DeFi y la utilización de DApps en las interacciones de blockchain. En el último mes, las 16 principales cadenas de bloques de capa 1, según la capitalización de mercado, han mostrado un aumento positivo en las tarifas. Solo Ether (ETH) ha recaudado más de USD 2.2 mil millones en tarifas en los últimos 30 días.
El recuento de direcciones distintas de cero, una métrica sólida para evaluar el número de participantes activos de criptomonedas, también ofrece orientación. Un aumento en las direcciones distintas de cero es indicativo de un aumento de la demanda, lo que puede indicar una fase alcista. Dado que es probable que las personas tengan un token criptográfico solo si esperan que su valor aumente o tienen la intención de usar regularmente un protocolo, las direcciones distintas de cero son generalmente un indicador de demanda confiable. Centrándonos solo en los tokens DeFi dentro de todo el mercado de criptomonedas, el recuento de direcciones distintas de cero alcanzó un máximo de 1.1 millones el 8 de noviembre, en comparación con solo 267,180 hace un año.
Tras la agitación causada por la caída de Terra Luna, el mercado DeFi se ha reagrupado y evolucionado, pero sigue siendo volátil. Por lo tanto, es crucial evaluar juiciosamente las métricas on-chain y otros factores generalizados que pueden ayudar a identificar las fases alcistas. Al monitorear estas métricas, los traders pueden tener una mejor idea de la situación general del mercado DeFi, posiblemente detectando los primeros signos de la aparición de un nuevo mercado alcista. Tenga en cuenta que este artículo no ofrece consejos ni recomendaciones de inversión. Todas las inversiones y maniobras comerciales conllevan riesgos, y se insta a los lectores a realizar sus propias investigaciones al decidir.
Published At
11/17/2023 10:01:09 PM
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