Entschlüsselung der Gesundheit des DeFi-Marktes: Entschlüsselung der wichtigsten Kennzahlen für bullische Signale
Summary:
Trotz seiner Volatilität bietet der dezentrale Finanzmarkt (DeFi) Händlern Methoden, um ein anhaltendes bullisches Momentum anhand von drei Schlüsselkennzahlen zu identifizieren: Total Value Locked (TVL), die Gebühreneinnahmen der Plattform und die Anzahl der Wallets ungleich Null, die Token halten. In dem Artikel wird erläutert, wie diese Metriken auf die allgemeine Gesundheit und die zukünftige Entwicklung des DeFi-Marktes hinweisen können, und betont, wie wichtig es ist, solche Kennzahlen angesichts der inhärenten Unvorhersehbarkeit des Marktes und des Potenzials für erhebliche Korrekturen zu überwachen. Beachten Sie jedoch, dass alle Handels- und Anlageaktivitäten inhärente Risiken bergen.
Abgesehen von dem Hype um Bitcoin (BTC) ist der Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) innerhalb von Kryptowährungen ein Zentrum der Faszination und Unvorhersehbarkeit. Der DeFi-Bereich durchlebte im Jahr 2020 eine Aufwärtsphase, in der der Total Value Locked (TVL) in DeFi-Plattformen von 1 Milliarde US-Dollar auf über 100 Milliarden US-Dollar stieg. Dennoch ist der Sektor nicht immun gegen erhebliche Abschwünge, nachdem er im Jahr 2021 einen Rückgang erlebt hat, der den TVL von 100 Mrd. $ auf 40 Mrd. $ reduzierte.
Trotz der Volatilität des DeFi-Marktes gibt es für Händler Möglichkeiten, zu erkennen, wann dieser spezialisierte Kryptosektor eine anhaltend positive Dynamik aufweist. Die drei wichtigsten Kennzahlen, die es zu beobachten gilt, sind der TVL, die Einnahmen, die durch Plattformgebühren erzielt werden, und die Anzahl der Wallets, die Token halten, die nicht Null sind.
Lassen Sie uns tiefer in die Frage eintauchen, wie diese Metriken verwendet werden können, um den Zustand des DeFi-Sektors zu bewerten.
Die Anhebung des TVL, der ein häufig verwendeter Maßstab für das allgemeine Wohlergehen des DeFi-Ökosystems ist, impliziert die Gesamtsumme der Krypto-Assets, die auf DeFi-Plattformen gesichert sind. Wenn der TVL steigt, deutet dies auf einen Anstieg der Nachfrage und Nutzung von DeFi-Diensten hin, was in der Regel auf einen Bullenmarkt hindeutet. Obwohl der bestehende TVL geringfügig unter dem Höchststand von 52,9 Mrd. $ liegt, der am 15. April 2023 erreicht wurde, ist er seit Beginn dieses Jahres gestiegen. Der TVL auf dem gesamten Kryptomarkt ist seit dem 1. Januar um 7 Mrd. $ gestiegen und hat 45 Mrd. $ überschritten.
Die Höhe der Einnahmen aus den Protokollgebühren verrät den Grad der Nutzung und Neugierde. Diese Gebühren bezeichnen die Einnahmen, die von Blockchains für die Ausführung von Transaktionen erzielt werden. Die Layer-1-Blockchains, die den Aufbau dezentraler Anwendungen (DApps) ermöglichen, bei denen Benutzer ohne einen zentralisierenden Vermittler interagieren können, sind ein entscheidender Bestandteil des DeFi-Ökosystems. Ein Anstieg der Layer-1-Gebühren deutet auf ein erhöhtes Interesse an DeFi und die Verwendung von DApps in Blockchain-Interaktionen hin. Im Vormonat haben alle Top-16-Layer-1-Blockchains nach Marktkapitalisierung einen positiven Anstieg der Gebühren verzeichnet. Allein Ether (ETH) hat in den letzten 30 Tagen über 2,2 Milliarden US-Dollar an Gebühren eingenommen.
Die Anzahl der Adressen ungleich Null, eine solide Metrik zur Bewertung der Anzahl aktiver Krypto-Teilnehmer, bietet ebenfalls eine Orientierung. Ein Anstieg der Adressen ungleich Null ist ein Hinweis auf eine steigende Nachfrage, die eine Aufwärtsphase signalisieren kann. Da Einzelpersonen einen Krypto-Token wahrscheinlich nur dann halten, wenn sie erwarten, dass sein Wert steigt, oder beabsichtigen, ein Protokoll regelmäßig zu verwenden, sind Adressen ungleich Null im Allgemeinen ein zuverlässiger Nachfrageindikator. Konzentriert man sich allein auf DeFi-Token innerhalb des gesamten Kryptomarktes, so erreichte die Anzahl der ungleich Null-Adressen am 8. November mit 1,1 Millionen einen Höchststand, verglichen mit nur 267.180 vor einem Jahr.
Nach den Turbulenzen, die durch den Absturz von Terra Luna verursacht wurden, hat sich der DeFi-Markt neu gruppiert und weiterentwickelt, bleibt aber volatil. Daher ist es wichtig, On-Chain-Metriken und andere weit verbreitete Faktoren, die bei der Identifizierung von Aufwärtsphasen helfen können, mit Bedacht zu bewerten. Durch die Überwachung dieser Kennzahlen können Händler ein besseres Gefühl für die Gesamtsituation des DeFi-Marktes gewinnen und möglicherweise frühe Anzeichen für ein neues Aufkommen eines Bullenmarktes erkennen. Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel keine Anlageberatung oder -empfehlung darstellt. Alle Investitionen und Handelsmanöver bergen Risiken, und die Leser werden aufgefordert, bei der Entscheidung ihre eigenen Nachforschungen anzustellen.
Published At
11/17/2023 10:01:09 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.