ARK Invest sugere que alocação de 19,4% do portfólio Bitcoin pode disparar valor para US$ 2,3 milhões
Summary:
O relatório anual de 2023 da ARK Invest enfatiza o desempenho histórico do Bitcoin em relação aos principais ativos e sugere uma alocação de portfólio de Bitcoin de até 19,4% para as instituições otimizarem os retornos ajustados ao risco. O relatório também explora o desempenho e a volatilidade de longo prazo do Bitcoin, observando os benefícios para os investidores com longos períodos de retenção. Com base em investimentos institucionais globais, a ARK especula que uma alocação de 1% a 19,4% poderia elevar significativamente o valor do Bitcoin, potencialmente chegando a US$ 2,3 milhões por moeda.
Em seu relatório de pesquisa de 2023, a ARK Invest aponta o desempenho histórico do Bitcoin em relação aos principais ativos, sugerindo que as instituições poderiam alocar até 19,4% de suas carteiras ao Bitcoin para obter retornos ajustados ao risco ideais. O relatório anual, que foi divulgado em 31 de janeiro, discute uma convergência de tecnologias emergentes como blockchain, inteligência artificial, armazenamento de energia e robótica. A seção dedicada à alocação e desempenho do portfólio Bitcoin lança luz sobre suas métricas de desempenho superior desde o início e nos últimos três anos.
Os dados de desempenho de longo prazo do Bitcoin revelam que ele superou as contrapartes tradicionais da classe de investimento. Nos últimos sete anos, o Bitcoin teve um retorno anualizado médio de 44%, em comparação com uma média de 5,7% para outros ativos importantes. O relatório enfatiza que períodos de retenção prolongados renderam benefícios para os investidores de Bitcoin, apesar da volatilidade histórica do ativo e das flutuações de preço de curto prazo.
O relatório também defende alocações de portfólio para Bitcoin para aqueles que buscam otimizar os retornos ajustados ao risco. De acordo com a ARK Invest, a alocação ideal da carteira Bitcoin para 2023 deveria ter sido de 19,4%. Esta sugestão de alocação marca uma mudança significativa em relação à última década. A pesquisa aponta que, desde 2015, os retornos ajustados ao risco poderiam ter sido maximizados atribuindo uma média de 0,5% dos ativos ao Bitcoin em 2015, 4,8% em média nos anos seguintes e até 19,4% apenas em 2023.
A pesquisa da ARK Invest também considera o impacto potencial no valor do Bitcoin se os investimentos institucionais do pool global de ativos investidos de US$ 250 trilhões seguirem sua sugestão de alocação de 19,4%. Se 1% dos ativos globais fossem investidos, o Bitcoin subiria para US$ 120.000 por moeda. Se a alocação subisse para uma média de 4,8%, o valor do Bitcoin poderia explodir para US$ 550.000. Caso as instituições globais sigam a sugestão de 19,4% da ARK Invest, o valor do Bitcoin pode catapultar para impressionantes US$ 2,3 milhões por moeda.
Ao longo dos anos, as sugestões de alocação de Bitcoin da ARK evoluíram para agora recomendar uma alocação de 19,4%, em grande parte com base em sua extensa pesquisa de dados de mercado. Anteriormente, a recomendação de alocação seguiu as sugestões de outros especialistas proeminentes, como Ray Dalio e Bill Miller, que apoiaram uma alocação de 1-2% para o Bitcoin. Da mesma forma, em 2021, estrategistas do JPMorgan sugeriram uma alocação de Bitcoin de 1% como um amortecedor contra flutuações em classes de ativos tradicionais, como ações, títulos e commodities.
Published At
2/1/2024 12:50:39 PM
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