ARK Invest suggère que l’allocation de portefeuille de 19,4 % en bitcoins pourrait faire monter en flèche la valeur à 2,3 millions de dollars
Summary:
Le rapport annuel 2023 d’ARK Invest met l’accent sur la surperformance historique du bitcoin par rapport aux principaux actifs et suggère une allocation de portefeuille de bitcoins allant jusqu’à 19,4 % pour les institutions afin d’optimiser les rendements ajustés au risque. Le rapport explore également les performances et la volatilité à long terme du bitcoin, notant les avantages pour les investisseurs ayant de longues périodes de détention. Sur la base d’investissements institutionnels mondiaux, ARK spécule qu’une allocation de 1 % à 19,4 % pourrait augmenter considérablement la valeur du bitcoin, atteignant potentiellement jusqu’à 2,3 millions de dollars par pièce.
Dans son rapport de recherche 2023, ARK Invest souligne la surperformance historique du bitcoin par rapport aux principaux actifs, suggérant que les institutions pourraient allouer jusqu’à 19,4 % de leurs portefeuilles au bitcoin pour des rendements ajustés au risque optimaux. Le rapport annuel, qui a été publié le 31 janvier, traite d’une convergence des technologies émergentes comme la blockchain, l’intelligence artificielle, le stockage de l’énergie et la robotique. La section consacrée à l’allocation et à la performance du portefeuille Bitcoin met en lumière ses mesures de performance supérieures depuis sa création et au cours des trois dernières années.
Les données de performance à long terme du bitcoin révèlent qu’il a surperformé ses homologues traditionnels de la classe d’investissement. Au cours des sept dernières années, le bitcoin a enregistré un rendement annualisé moyen de 44 %, contre une moyenne de 5,7 % pour les autres actifs majeurs. Le rapport souligne que les périodes de détention prolongées ont été bénéfiques pour les investisseurs en bitcoins, malgré la volatilité historique de l’actif et les fluctuations de prix à court terme.
Le rapport préconise également des allocations de portefeuille au bitcoin pour ceux qui cherchent à optimiser les rendements ajustés au risque. Selon ARK Invest, l’allocation idéale du portefeuille Bitcoin pour 2023 aurait dû être de 19,4 %. Cette suggestion d’allocation marque un changement important par rapport à la dernière décennie. L’étude souligne que depuis 2015, les rendements ajustés au risque auraient pu être maximisés en attribuant en moyenne 0,5 % des actifs au bitcoin en 2015, 4,8 % en moyenne dans les années suivantes et jusqu’à 19,4 % rien qu’en 2023.
Les recherches d’ARK Invest envisagent également l’impact potentiel sur la valeur du bitcoin si les investissements institutionnels du pool mondial d’actifs investissables de 250 000 milliards de dollars suivaient leur suggestion d’allocation de 19,4 %. Si 1 % des actifs mondiaux étaient investis, le bitcoin atteindrait 120 000 dollars par pièce. Si l’allocation atteignait une moyenne de 4,8 %, la valeur du bitcoin pourrait exploser à 550 000 dollars. Si les institutions mondiales suivent la suggestion de 19,4 % d’ARK Invest, la valeur du bitcoin pourrait atteindre la somme stupéfiante de 2,3 millions de dollars par pièce.
Au fil des ans, les suggestions d’allocation Bitcoin d’ARK ont évolué pour recommander désormais une allocation de 19,4 %, en grande partie sur la base de ses recherches approfondies sur les données de marché. Auparavant, la recommandation d’allocation était parallèle aux suggestions d’autres experts éminents tels que Ray Dalio et Bill Miller, qui soutenaient une allocation de 1 à 2 % au bitcoin. De même, en 2021, les stratèges de JPMorgan ont suggéré une allocation de 1 % en bitcoins comme tampon contre les fluctuations des classes d’actifs traditionnelles comme les actions, les obligations et les matières premières.
Published At
2/1/2024 12:50:39 PM
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