US-Wirtschaft trotzt allen Widrigkeiten: Beschäftigungswachstum schürt Hoffnung inmitten hoher Zinsen und Krypto-Unsicherheit
Summary:
Trotz eines schwierigen finanziellen Umfelds zeigte sich die US-Wirtschaft widerstandsfähig und schuf im September 336.000 neue Arbeitsplätze. Das derzeitige Verhalten deutet darauf hin, dass die hohen Zinssätze anhalten könnten, was Aktienanleger beunruhigen könnte. Ein Ende des starken Ausverkaufs von US-Staatsanleihen könnte jedoch in Sicht sein, was eine vorteilhafte Verschiebung bei Risikoanlagen verspricht. Es besteht das Potenzial für einen bemerkenswerten Anstieg von Bitcoin nach den Krypto-ETF-Vorschriften. Zum Jahresende könnte es zu einer Weihnachtsrallye mit verstärkten Kaufaktivitäten und verbesserter Anlegerstimmung kommen, die den Weg für ein vielversprechendes Jahr 2024 ebnet. Trotz der vorherrschenden Herausforderungen könnte eine hoffnungsvolle Wende zu einer positiven Entwicklung sowohl für die traditionellen als auch für die digitalen Vermögensmärkte führen.
Trotz schwieriger Bedingungen zeigt sich die US-Wirtschaft weiterhin bemerkenswert widerstandsfähig und hat im September beeindruckende 336.000 Arbeitsplätze geschaffen. Diese Errungenschaft wird angesichts steigender langfristiger Renditen von US-Staatsanleihen und eines deutlichen Anstiegs der Hypothekenzinsen noch bedeutender. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten zeichnen ein klares Bild: Trotz der gewaltigen geldpolitischen Straffung bleibt die größte Volkswirtschaft der Welt in ihrem Wachstum hartnäckig, was darauf hindeutet, dass eine Phase hoher Zinssätze wahrscheinlich anhalten wird. Obwohl dies für Personen, die in Aktien investiert sind, ein Grund zur Sorge sein könnte, ist es notwendig, den breiteren Kontext nicht zu übersehen. Anleihen könnten einen Wendepunkt erreichen, selbst mit der Attraktivität könnten die Aktien aufgrund der Möglichkeit einer Rendite von 6 % über ein Sparkonto abnehmen. Der Anleihenmarkt hat in letzter Zeit einen deutlichen Abschwung erlebt, der von Bank of America Global Research als der "größte Anleihen-Bärenmarkt aller Zeiten" bezeichnet wird, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, dass der aggressive Ausverkauf von US-Staatsanleihen bald sein Ende finden könnte. Dieses Ende könnte den Beginn einer neuen Erfolgswelle bei Risikoanlagen einläuten. Auch wenn kurzfristige Bitcoin-Preisschwankungen in gewisser Weise an regulatorische Entscheidungen gebunden sind, insbesondere in Bezug auf Spot-ETFs, haben es die guten Nachrichten in Bezug auf sie nicht geschafft, Bitcoin aus seiner Konsolidierungsphase zu vertreiben. Ein positives Ergebnis bei Spot-ETFs könnte Bitcoin erheblich stärken und ein positives Comeback provozieren. Es ist auch erwähnenswert, dass die laufende FTX-Saga juristisch abläuft und sich auf die Glaubwürdigkeit von Kryptowährungen auswirkt. Auch wenn die Finanzmärkte in Schwierigkeiten geraten könnten, könnte dies interessanterweise der Gesamtwirtschaft zugute kommen. Für den Fall, dass die Fed beschließt, weitere Zinserhöhungen zurückzuhalten, könnte dies Marktprognosen für eine mögliche Zinssenkung auslösen und die Voraussetzungen für umfangreiche positive Risikotrends in mehreren Anlagekategorien, einschließlich Kryptowährungen, schaffen. Das letzte Quartal des Jahres löst oft eine beträchtliche Weihnachtsrallye aus, die nach dem Jahr, in dem wir überstanden haben, den Schlag lindern und ein schmackhafteres Jahr 2024 einleiten könnte. Der Markt hat in der Vergangenheit während der Weihnachtszeit an Tempo gewonnen, mit einem Anstieg der Kaufaktivität und einem Anstieg der Anlegerstimmung. Die verbleibenden Monate des Jahres werden eine Zeit sein, die man im Auge behalten sollte, wobei regulatorische Entscheidungen über Spot-ETFs und mögliche Verschiebungen von Zinserhöhungen oder sogar zukünftige Zinserhöhungsmitteilungen der Fed von entscheidender Bedeutung sind. Während die Zufriedenheit mit den Arbeitsmarktdaten vom September oft sofortige Schlagzeilenreaktionen am Markt auslöst, beeinflusst sie nicht unbedingt die langfristigen Pläne der Fed. Bitcoin, das im April 2024 vor einer "Halbierung" steht, könnte eine positive Entwicklung für Kryptowährungen darstellen. Das allgemeine makroökonomische Klima lässt jedoch einige Symptome der Instabilität aufblitzen. Dort, wo Bitcoin weiterhin mit den Aktienmärkten korreliert, wird das Gesamtbild facettenreicher. Das endgültige Ergebnis wird von den Signalen abhängen, die von der Fed und der Securities and Exchange Commission in Bezug auf Spot-ETFs ausgesendet werden. Wenn der makroökonomische Hintergrund unklar bleibt, könnte die Fed zu Zinssenkungen übergehen, was möglicherweise die Richtung sowohl der traditionellen als auch der digitalen Vermögensmärkte ändern würde. Die Aussicht auf eine Erholung des Anleihenmarktes und eine mögliche regulatorische Klarheit im Kryptobereich könnten bessere Tage einläuten. Da die Weihnachtszeit näher rückt und das Potenzial für eine Weihnachtsmann-Rallye Hoffnung und Dynamik weckt, die den Kryptomarkt antreibt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich die Dinge trotz beobachtbarer Herausforderungen manchmal verschlechtern müssen, bevor sie sich verbessern können.
Published At
10/10/2023 10:45:38 PM
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