MicroStrategy aumenta l'offerta di debito a 700 milioni di dollari per ulteriori acquisizioni di Bitcoin
Summary:
MicroStrategy, la società statunitense di tecnologia software, ha aumentato la sua ultima offerta di debito a 700 milioni di dollari, con scadenza entro il 2032, rispetto ai 500 milioni di dollari inizialmente annunciati. La società ha dichiarato pubblicamente che intende utilizzare i proventi di questa offerta privata per acquistare più Bitcoin (BTC). Secondo il suo rapporto finanziario del Q1 2024, MicroStrategy ha accumulato oltre 214.400 BTC, con un valore stimato di 14 miliardi di dollari ad oggi. La società prevede che l'utile netto derivante dalla vendita sarà di circa 687,8 milioni di dollari, che potrebbe salire a circa 786 milioni di dollari se gli acquirenti iniziali esercitassero la loro opzione per l'acquisto di ulteriori note.
La società statunitense di tecnologia software MicroStrategy ha divulgato i dettagli della sua nuova offerta di debito di 700 milioni di dollari che scadrà nel 2032, destinando i proventi a ulteriori acquisti di Bitcoin. Secondo l'annuncio ufficiale della società, le obbligazioni saranno commercializzate privatamente ad acquirenti istituzionali idonei ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933. Quest'ultima offerta ha visto un aumento rispetto alla cifra inizialmente citata di 500 milioni di dollari. La società mira a utilizzare parte delle entrate per aumentare le sue riserve di Bitcoin (BTC). Ad oggi, MicroStrategy ha accumulato 214.400 BTC, equivalenti a circa 14 miliardi di dollari secondo i dati pubblicati nel suo rapporto sulla performance finanziaria del Q1 2024.
I termini e le condizioni dell'offerta privata stabiliscono che le obbligazioni, passività senior non garantite di MicroStrategy, produrranno un tasso di interesse annuo del 2,25%, regolato semestralmente il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno. La scadenza di queste obbligazioni è prevista per il 15 giugno 2032, a meno che non vi sia un riacquisto, una conversione o un rimborso anticipati. "Fatte salve alcune clausole, MicroStrategy può richiamare per contanti alcune o tutte le obbligazioni a un costo di rimborso pari al 100% dell'importo nominale delle obbligazioni rimborsate" a partire dal 20 giugno 2029.
Per quanto riguarda l'uso delle entrate, MicroStrategy prevede che i guadagni netti derivanti dalla vendita si aggireranno intorno ai 687,8 milioni di dollari, dopo aver tenuto conto degli sconti degli acquirenti iniziali, delle commissioni e dei costi di offerta stimati. Se gli acquirenti iniziali esercitassero la loro opzione per l'acquisto di ulteriori note nella loro interezza, i guadagni totali potrebbero potenzialmente raggiungere circa 786 milioni di dollari. "MicroStrategy prevede di utilizzare i guadagni netti derivanti dalla vendita delle note per acquistare più Bitcoin e per scopi aziendali complessivi", ha affermato la società.
Questa decisione di MicroStrategy del 14 giugno è sulla scia dell'annuncio del giorno prima di raccogliere 500 milioni di dollari tramite un'offerta simile. La revisione al rialzo a 700 milioni di dollari è in linea con l'audace strategia dell'azienda per rafforzare i suoi asset BTC e consolidare la sua posizione nello spazio crittografico.
In particolare, le obbligazioni vendute ai sensi della Rule 144A del Securities Act 1933 significa che non saranno ufficialmente registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Le obbligazioni negoziate ai sensi della Regola 144A non possono essere acquistate o vendute pubblicamente senza aderire ai requisiti legali della SEC.
Published At
6/14/2024 4:23:07 PM
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