MicroStrategy ترفع عرض الديون إلى 700 مليون دولار لمزيد من عمليات الاستحواذ على Bitcoin
Summary:
زادت شركة MicroStrategy ، شركة تكنولوجيا البرمجيات الأمريكية ، أحدث عروض ديونها إلى 700 مليون دولار ، مستحقة في عام 2032 ، ارتفاعا من 500 مليون دولار تم الإعلان عنها في البداية. صرحت الشركة علنا أنها تعتزم استخدام عائدات هذا العرض الخاص لشراء المزيد من Bitcoin (BTC). وفقا لتقريرها المالي للربع الأول من عام 2024 ، جمعت MicroStrategy أكثر من 214,400 BTC ، بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليار دولار حتى الآن. وتتوقع الشركة أن يبلغ صافي الأرباح من البيع حوالي 687.8 مليون دولار ، والتي يمكن أن ترتفع إلى حوالي 786 مليون دولار إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم لشراء أوراق إضافية.
كشفت شركة تكنولوجيا البرمجيات الأمريكية MicroStrategy عن تفاصيل حول أحدث عرض للديون بقيمة 700 مليون دولار والذي سيستحق في عام 2032 ، مع تخصيص العائدات لعمليات شراء بيتكوين إضافية. وفقا للإعلان الرسمي للشركة ، سيتم تسويق الأوراق المالية بشكل خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933. شهد هذا العرض الأخير ارتفاعا من الرقم المذكور في البداية البالغ 500 مليون دولار. تهدف الشركة إلى استخدام بعض الإيرادات لزيادة احتياطيات Bitcoin (BTC). حتى الآن ، جمعت MicroStrategy 214,400 BTC ، أي ما يعادل حوالي 14 مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة في تقرير الأداء المالي للربع الأول من عام 2024.
تنص شروط وأحكام الطرح الخاص على أن السندات ، وهي التزامات عليا غير مضمونة لشركة MicroStrategy ، ستحقق معدل فائدة سنوي قدره 2.25٪ ، يتم تسويته بشكل نصف سنوي في 15 يونيو و 15 ديسمبر من كل عام. ومن المقرر أن تصل هذه السندات إلى تاريخ الاستحقاق بحلول 15 يونيو 2032، ما لم يكن هناك إعادة شراء أو تحويل أو استرداد مبكر. "مع مراعاة بعض الشروط ، قد تستدعي MicroStrategy نقدا أي من الأوراق النقدية أو جميعها بتكلفة استرداد تساوي 100٪ من المبلغ الأساسي للأوراق المالية المستردة" بدءا من 20 يونيو 2029.
أما بالنسبة لاستخدام الإيرادات، تتوقع MicroStrategy أن صافي الأرباح من البيع سيحوم حول 687.8 مليون دولار - بعد احتساب خصومات المشترين الأوليين والعمولات وتكاليف العرض المقدرة. إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم للحصول على أوراق نقدية إضافية بالكامل ، فمن المحتمل أن يصل إجمالي الأرباح إلى حوالي 786 مليون دولار. وقالت الشركة: "تخطط MicroStrategy للاستفادة من صافي الأرباح من بيع الأوراق المالية لشراء المزيد من Bitcoin ولأغراض الشركة بشكل عام".
هذا القرار الذي اتخذته MicroStrategy في 14 يونيو هو ساخن في أعقاب إعلانها في اليوم السابق لجمع 500 مليون دولار من خلال عرض مماثل. تتوافق المراجعة التصاعدية إلى 700 مليون دولار مع استراتيجية المؤسسة الجريئة لتعزيز أصول BTC الخاصة بها وترسيخ مكانتها في مجال التشفير.
والجدير بالذكر أن الأوراق المالية التي يتم بيعها بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 تشير إلى أنها لن تكون مسجلة رسميا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). لا يمكن شراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة بموجب القاعدة 144A علنا دون الالتزام بالمتطلبات القانونية للجنة الأوراق المالية والبورصات.
Published At
6/14/2024 4:23:07 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.