MicroStrategy eleva oferta de dívida para US$ 700 milhões para mais aquisições de Bitcoin
Summary:
A MicroStrategy, empresa americana de tecnologia de software, aumentou sua última oferta de dívida para US$ 700 milhões, com vencimento em 2032, acima dos US$ 500 milhões anunciados inicialmente. A empresa declarou publicamente que pretende usar os recursos dessa oferta privada para comprar mais Bitcoin (BTC). De acordo com seu relatório financeiro do 1º trimestre de 2024, a MicroStrategy acumulou mais de 214.400 BTC, com um valor estimado de US$ 14 bilhões até o momento. A empresa projeta que o lucro líquido da venda seja de cerca de US$ 687,8 milhões, que pode subir para aproximadamente US$ 786 milhões se os compradores iniciais exercerem sua opção de compra de notas adicionais.
A empresa de tecnologia de software norte-americana MicroStrategy divulgou detalhes sobre sua mais nova oferta de dívida de US$ 700 milhões que vencerá em 2032, destinando os recursos para compras adicionais de Bitcoin. De acordo com o anúncio oficial da empresa, as notas serão comercializadas de forma privada para compradores institucionais elegíveis de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Esta última oferta teve um aumento em relação ao valor inicialmente citado de US$ 500 milhões. A empresa pretende usar parte da receita para aumentar suas reservas de Bitcoin (BTC). Até o momento, a MicroStrategy acumulou 214.400 BTC, o equivalente a cerca de US$ 14 bilhões, de acordo com os dados emitidos em seu relatório de desempenho financeiro do 1º trimestre de 2024.
Os termos e condições da oferta privada estipulam que as notas, passivos seniores não garantidos da MicroStrategy, renderão uma taxa de juros anual de 2,25%, liquidada semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano. Essas notas estão programadas para atingir o vencimento em 15 de junho de 2032, a menos que haja recompra, conversão ou resgate antecipados. "Sujeito a algumas estipulações, a MicroStrategy poderá recolher para dinheiro qualquer ou todas as notas a um custo de resgate igual a 100% do valor principal das notas resgatadas" a partir de 20 de junho de 2029.
Quanto ao uso da receita, a MicroStrategy projeta que o lucro líquido da venda giraria em torno de US$ 687,8 milhões – depois de considerar os descontos, comissões e custos estimados da oferta dos compradores iniciais. Caso os compradores iniciais exerçam sua opção de adquirir notas adicionais em sua totalidade, os ganhos totais podem atingir cerca de US$ 786 milhões. "A MicroStrategy planeja utilizar os ganhos líquidos da venda das notas para comprar mais Bitcoin e para fins corporativos gerais", disse a empresa.
Esta decisão da MicroStrategy em 14 de junho está quente na esteira de seu anúncio um dia antes de levantar US$ 500 milhões por meio de uma oferta semelhante. A revisão para cima para US$ 700 milhões se alinha com a estratégia ousada da empresa de reforçar seus ativos BTC e solidificar sua posição no espaço cripto.
Notavelmente, as notas que estão sendo vendidas sob a Regra 144A do Securities Act 1933 significa que elas não serão oficialmente registradas na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). As notas negociadas sob a Regra 144A não podem ser compradas ou vendidas publicamente sem cumprir os requisitos legais da SEC.
Published At
6/14/2024 4:23:07 PM
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