MicroStrategy augmente son offre de dette à 700 millions de dollars pour davantage d’acquisitions de bitcoins
Summary:
MicroStrategy, la société américaine de technologie logicielle, a augmenté sa dernière offre de dette à 700 millions de dollars, à échéance 2032, contre 500 millions de dollars initialement annoncés. La société a déclaré publiquement qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit de cette offre privée pour acheter plus de Bitcoin (BTC). Selon son rapport financier du T1 2024, MicroStrategy a amassé plus de 214 400 BTC, d’une valeur estimée à 14 milliards de dollars à ce jour. La société prévoit que le bénéfice net de la vente sera d’environ 687,8 millions de dollars, qui pourrait atteindre environ 786 millions de dollars si les acheteurs initiaux exercent leur option d’achat de billets supplémentaires.
La société américaine de technologie logicielle MicroStrategy a divulgué les détails de sa dernière émission de dette de 700 millions de dollars qui arrivera à échéance en 2032, affectant le produit à des achats supplémentaires de bitcoins. Selon l’annonce officielle de la société, les billets seront commercialisés en privé auprès d’acheteurs institutionnels éligibles en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Cette dernière offre a vu une augmentation par rapport au chiffre initialement cité de 500 millions de dollars. La société vise à utiliser une partie des revenus pour augmenter ses réserves de bitcoins (BTC). À ce jour, MicroStrategy a amassé 214 400 BTC, soit environ 14 milliards de dollars selon les données publiées dans son rapport de performance financière du T1 2024.
Les termes et conditions de l’offre privée stipulent que les obligations, passifs de premier rang non garantis de MicroStrategy, rapporteront un taux d’intérêt annuel de 2,25 %, réglé semestriellement le 15 juin et le 15 décembre de chaque année. Ces billets devraient arriver à échéance d’ici le 15 juin 2032, à moins d’un rachat, d’une conversion ou d’un rachat anticipé. « Sous réserve de certaines stipulations, MicroStrategy peut rappeler en espèces tout ou partie des billets à un coût de rachat égal à 100 % du montant principal des billets remboursés » à compter du 20 juin 2029.
En ce qui concerne l’utilisation des revenus, MicroStrategy prévoit que le bénéfice net de la vente oscillerait autour de 687,8 millions de dollars, après avoir pris en compte les remises, les commissions et les coûts d’offre estimés des acheteurs initiaux. Si les acheteurs initiaux exerçaient leur option d’acquérir des billets supplémentaires dans leur intégralité, les bénéfices totaux pourraient atteindre environ 786 millions de dollars. « MicroStrategy prévoit d’utiliser le bénéfice net de la vente des billets pour acheter plus de bitcoins et pour les besoins généraux de l’entreprise », a déclaré la société.
Cette décision de MicroStrategy le 14 juin fait suite à son annonce la veille de lever 500 millions de dollars via une offre similaire. La révision à la hausse à 700 millions de dollars s’aligne sur la stratégie audacieuse de l’entreprise visant à renforcer ses actifs BTC et à consolider sa position dans l’espace crypto.
Notamment, les billets vendus en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 signifient qu’ils ne seront pas officiellement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les billets négociés en vertu de la règle 144A ne peuvent être achetés ou vendus publiquement sans respecter les exigences légales de la SEC.
Published At
6/14/2024 4:23:07 PM
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