Les ETF au comptant potentiels d’Ethereum : un pont vers le marché des crypto-monnaies pour les investisseurs institutionnels axés sur les facteurs ESG
Summary:
L’approbation des ETF Bitcoin par la Securities and Exchange Commission des États-Unis a suscité un regain d’intérêt pour les ETF Ether au comptant potentiels. Compte tenu des performances notables d’Ethereum en ce qui concerne les considérations environnementales, sociales et de gouvernance, l’introduction d’ETF Ether pourrait intéresser les institutions qui envisagent une exposition aux actifs ESG et numériques. En adoptant un mécanisme de consensus plus efficace, Ethereum s’aligne sur la demande croissante d’options d’investissement durables. Cependant, les conditions du marché et la pratique connue sous le nom de « greenwashing » ont entraîné une baisse de l’intérêt pour les facteurs ESG. L’introduction d’un actif conforme aux critères ESG, comme un ETF Ether au comptant, pourrait donc raviver cet intérêt.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a donné son feu vert à une série de demandes de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin le 10 janvier, après des années de désapprobation. Cette décision a conduit à l’afflux de milliards de dollars dans ces nouveaux ETF Bitcoin. Aujourd’hui, les yeux sont rivés sur les ETF Ether au comptant potentiels, avec sept dates limites d’approbation fixées entre mai et août. On s’attend à ce que ces ETF connectent les investisseurs traditionnels aux marchés des crypto-monnaies.
Dans le passé, les investisseurs institutionnels n’avaient aucun moyen de s’exposer au marché des crypto-monnaies, sauf par le biais d’alternatives comme l’action MicroStrategy. Désormais, avec un FNB, ces investisseurs peuvent canaliser leurs investissements vers un fonds réglementé et approuvé par la SEC. Le lancement de l’ETF Bitcoin au comptant inaugural a vu la demande institutionnelle de crypto-monnaies augmenter de manière significative.
Les crypto-monnaies connaissent non seulement une augmentation de l’adoption institutionnelle, mais elles mettent également de plus en plus l’accent sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des investissements. Ces derniers temps, les entreprises ont alloué des milliards de dollars à des investissements ESG.
Les ETF Ether au comptant pourraient-ils faire grimper la demande d’ETH en raison de ses propriétés ESG favorables ?
Christian Stoll, cofondateur du Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), a déclaré que la performance ESG positive d’Ethereum pourrait attirer les institutions prenant en compte l’exposition aux facteurs ESG et aux actifs numériques. Stoll a également noté qu’Ethereum se démarque en termes de performance ESG par rapport aux autres crypto-monnaies. Un ETF Ether au comptant pourrait positionner l’ETH comme le seul actif cryptographique conforme aux critères ESG sur le marché américain.
Avec l’aggravation du changement climatique, les investisseurs importants ont fait l’objet d’une surveillance accrue de leurs choix d’investissement. En réponse, plusieurs banques et autres sociétés d’investissement, à l’invitation de l’ONU, ont défini les points critiques dans un rapport de 2004 intitulé « Who Cares Wins », popularisant ainsi le terme ESG.
L’investissement ESG est un ensemble de lignes directrices utilisées par les investisseurs socialement responsables pour la sélection des investissements potentiels. La portée des nouveaux projets conformes aux critères ESG est vaste, les actifs ESG mondiaux devant atteindre 53 000 milliards de dollars d’ici 2025. L’ETH pourrait absorber une partie de cette branche d’investissement s’il était perçu comme un actif ESG. Un ETF Ether au comptant présenterait l’ETH comme la seule crypto-monnaie ESG approuvée par la SEC.
La société de données cryptographiques CCData et CCRI ont développé un système de notation de niveau institutionnel examinant les caractéristiques ESG des actifs numériques, plaçant Ether à la première place, suivi de Solana (SOL) et Polkadot (DOT).
Le classement ESG élevé d’Ether est en grande partie attribué à la transition d’Ethereum d’un protocole de preuve de travail (PoW) énergivore au protocole de preuve d’enjeu (PoS), beaucoup plus économe en énergie, qui réduit considérablement la consommation d’énergie.
L’aspect gouvernance au sein d’une communauté blockchain est souvent le signe définitif d’un écosystème robuste. La décentralisation et la transparence, deux principes fondamentaux de l’industrie de la blockchain, contribuent de manière significative à la bonne gouvernance, tout comme la participation aux propositions. Ethereum excelle dans cette mesure en raison de l’engagement actif de la communauté.
Bien que les entreprises fassent des déclarations audacieuses sur les objectifs ESG, les marchés ESG sont aux prises avec une crise d’identité et des sorties de capitaux dues aux conditions du marché. La fausse représentation des engagements ESG, communément appelée « écoblanchiment », a conduit à ce que le terme ESG devienne un terme controversé.
Les forces du marché ont entraîné une baisse de l’intérêt pour les facteurs ESG. Cependant, un actif conforme aux critères ESG, tel qu’un ETF Ether au comptant, pourrait susciter un regain d’intérêt.
Published At
2/8/2024 5:01:06 PM
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