Die potenziellen Spot-ETFs von Ethereum: Eine Brücke zum Kryptomarkt für ESG-fokussierte institutionelle Anleger
Summary:
Die Zulassung von Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat zu einem erneuten Interesse an potenziellen Spot-Ether-ETFs geführt. Angesichts der bemerkenswerten Performance von Ethereum in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen könnte die Einführung von Ether-ETFs für Institutionen attraktiv sein, die ESG- und Digital-Asset-Engagements in Betracht ziehen. Durch die Einführung eines effizienteren Konsensmechanismus passt sich Ethereum der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten an. Die Marktbedingungen und die als "Greenwashing" bekannte Praxis haben jedoch zu einem Rückgang des ESG-Interesses geführt. Die Einführung eines ESG-konformen Vermögenswerts wie eines Spot-Ether-ETFs könnte dieses Interesse daher wiederbeleben.
Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat am 10. Januar nach jahrelanger Ablehnung grünes Licht für eine Reihe von Anträgen auf börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETF) gegeben. Diese Entscheidung hat dazu geführt, dass Milliarden von Dollar in diese neu aufgelegten Bitcoin-ETFs geflossen sind. Jetzt richten sich die Augen auf die potenziellen Spot-Ether-ETFs, wobei sieben Genehmigungsfristen zwischen Mai und August festgelegt sind. Es wird erwartet, dass solche ETFs traditionelle Anleger mit den Kryptomärkten verbinden.
In der Vergangenheit hatten institutionelle Anleger keine Möglichkeit, sich auf dem Kryptomarkt zu engagieren, außer über Alternativen wie die MicroStrategy-Aktie. Mit einem ETF können diese Anleger jetzt Investitionen in einen regulierten, von der SEC zugelassenen Fonds kanalisieren. Mit der Einführung des ersten Bitcoin-ETF stieg die institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen deutlich an.
Kryptowährungen erleben nicht nur einen Anstieg der institutionellen Akzeptanz, sondern es gibt auch einen wachsenden Fokus auf die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) von Investitionen. Unternehmen haben in jüngster Zeit Milliarden in ESG-Investments investiert.
Könnten die Spot-Ether-ETFs die Nachfrage nach ETH aufgrund ihrer günstigen ESG-Eigenschaften in die Höhe treiben?
Christian Stoll, Mitbegründer des Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), sagte, dass die positive ESG-Performance von Ethereum Institutionen anziehen könnte, die ESG und das Engagement in digitalen Vermögenswerten berücksichtigen. Stoll wies auch darauf hin, dass Ethereum im Vergleich zu anderen Kryptowährungen in Bezug auf die ESG-Leistung hervorsticht. Ein Spot-Ether-ETF könnte ETH als einziges ESG-konformes Krypto-Asset auf dem US-Markt positionieren.
Mit der Verschärfung des Klimawandels sehen sich bedeutende Anleger einer verstärkten Überprüfung ihrer Anlageentscheidungen ausgesetzt. Als Reaktion darauf haben mehrere Banken und andere Investmentfirmen auf Einladung der Vereinten Nationen 2004 in einem Bericht mit dem Titel "Who Cares Wins" die kritischen Punkte definiert und damit den Begriff ESG populär gemacht.
ESG-Investitionen sind eine Reihe von Richtlinien, die von sozial bewussten Anlegern für die Überprüfung potenzieller Investitionen verwendet werden. Der Spielraum für neue ESG-konforme Projekte ist riesig, wobei die globalen ESG-Vermögenswerte bis 2025 voraussichtlich 53 Billionen US-Dollar erreichen werden. ETH könnte einen Teil dieses Anlagezweigs absorbieren, wenn es als ESG-Vermögenswert wahrgenommen wird. Ein Spot-Ether-ETF würde ETH als einzige ESG-Kryptowährung präsentieren, die ein von der SEC genehmigtes Finanzinstrument ist.
Das Krypto-Datenunternehmen CCData und CCRI haben ein institutionelles Bewertungssystem entwickelt, das die ESG-Eigenschaften digitaler Vermögenswerte untersucht und Ether an die Spitze setzt, gefolgt von Solana (SOL) und Polkadot (DOT).
Das hohe ESG-Ranking von Ether ist vor allem auf den Übergang von Ethereum von einem energiehungrigen Proof-of-Work (PoW)-Protokoll zum wesentlich energiefreundlicheren Proof-of-Stake (PoS)-Protokoll zurückzuführen, das den Energieverbrauch erheblich senkt.
Der Governance-Aspekt innerhalb einer Blockchain-Community ist oft das entscheidende Zeichen für ein robustes Ökosystem. Dezentralisierung und Transparenz, zwei Grundprinzipien der Blockchain-Branche, tragen wesentlich zu einer guten Regierungsführung bei, ebenso wie die Teilnahme an Vorschlägen. Ethereum zeichnet sich in dieser Messung durch aktives Engagement der Community aus.
Trotz kühner ESG-Zielsetzungen haben die ESG-Märkte mit einer Identitätskrise und marktbedingten Abflüssen zu kämpfen. Die Falschdarstellung von ESG-Verpflichtungen, allgemein bekannt als "Greenwashing", hat dazu geführt, dass ESG zu einem umstrittenen Begriff geworden ist.
Die Marktkräfte haben zu einem Rückgang des ESG-Interesses geführt. Ein ESG-konformer Vermögenswert wie ein Spot-Ether-ETF könnte jedoch ein erneutes Interesse wecken.
Published At
2/8/2024 5:01:06 PM
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