Risikokapitalfonds und Start-ups müssen sich angesichts von Marktschwankungen mit verschärften Kapitalbedingungen auseinandersetzen
Summary:
Trotz eines scheinbar florierenden Marktes sind Risikofonds und Start-ups im Vergleich zu früheren Boomzeiten mit begrenztem Kapital konfrontiert, sagen Brancheninsider. Das Anlageinteresse kann sich von privaten Märkten wie Risikokapitalfonds auf öffentliche Märkte wie Aktien oder Anleihen verlagern. Prognosen für 2024 deuten darauf hin, dass Investoren selektiver sind und sich auf Startups mit soliden Leistungskennzahlen und starken Plänen konzentrieren. Die Finanzierung war begrenzt, da BitKraft Ventures nur 220,6 Mio. $ von einem Ziel von 240 Mio. $ aufbrachte. Es wird jedoch erwartet, dass vielversprechende Sektoren wie Web3-Gaming und dezentrale Finanzen im neuen Jahr florieren werden. Startups wird empfohlen, übermäßiges Fundraising zu vermeiden und sich auf nachhaltige Geschäftsmodelle zu konzentrieren.
Obwohl die Marktbedingungen für Risikofonds und Startups, die Kapital benötigen, günstig erscheinen, kommentieren Branchenexperten gegenüber Cointelegraph, dass die Finanzmittel immer noch nicht so üppig sind wie in früheren Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs. Dieses Szenario entfaltet sich, da die Anleger mehr Wert auf starke Angebote und solide Leistungskennzahlen legen, bevor sie im zukünftigen Jahr 2024 Mittel zuweisen. Laut Carlos Pereira, Partner bei BitKraft Ventures, liegt der Fokus bei Startup-Investitionen zunehmend auf liquiden oder kurz vor der Markteinführung stehenden Möglichkeiten, was ihn dazu veranlasst, eine mögliche Divergenz zwischen öffentlichen und privaten Märkten vorherzusagen. Er erklärt, dass diese potenzielle Divergenz unterschiedliche Anlageinteressen impliziert. Öffentliche Märkte wie Aktien, Anleihen und Wertpapiere könnten für Anleger attraktiv bleiben, während private Märkte – insbesondere Risikokapitalfonds – einen Rückgang der Investitionen verzeichnen könnten. So konnte BitKraft im Jahr 2023 nur 220,6 Mio. $ für seinen zweiten Token-Fonds sichern und damit sein Ziel von 240 Mio. $ verfehlen, wie aus den Registrierungsdaten der Securities and Exchange Commission hervorgeht. Dieses angehäufte Kapital soll in den Bereichen Informationstechnologie und Glücksspiel verwendet werden. "Das Web3-Gaming glänzte während der Erholung im 4. Quartal 2023 und zeigte eine ermutigende Einführungsaktivität, ein Trend, der sich voraussichtlich auch im Jahr 2024 fortsetzen wird", erklärte Pereira weiter und erwähnte, dass die Spieleindustrie einen erstaunlichen Markt im Wert von 330 Milliarden US-Dollar kontrolliert. Startups, insbesondere solche in der Anfangsphase, müssen jedoch mit potenziellen Herausforderungen rechnen. Der Gründer von Struck Capital, Adam Struck, erklärt, dass die Mittel in der Regel für Geschäftsvorhaben mit nachweisbaren Modellen verwendet werden, die auf Wachstum in den kommenden Perioden vorbereitet sind. "Im Laufe des Jahres 2024 gehe ich davon aus, dass die Fundraising-Landschaften der Serie A und der Wachstumsphase auftauen werden, angetrieben von gebildeten Startup-Führungskräften, die rationalistische Strategien für den Unternehmensaufbau aus dem Chaos von 2021 gezogen haben", sagte Struck. Struck rechnet in der Folge mit vielversprechenden Ergebnissen für die Glücksspielbranche und dezentrale Finanzbereiche, wobei letztere für einen großen institutionellen Kapitalzufluss auf der Blockchain bereit sind. "Das Web3-Gaming bereitet sich auf einen dramatischen Aufstieg vor, da mehrere revolutionäre Spiele, die sich nahtlos in Blockchains integrieren lassen, auf den Markt kommen werden", fuhr er fort und prognostizierte auch, dass der Gesamtwert von DeFi inmitten der bevorstehenden Zinssenkungen und des laufenden Übergangs von realen Vermögenswerten, die sich auf der Blockchain bewegen, steigen wird. Die Daten von DefiLlama deuten darauf hin, dass im Jahr 2023 mindestens 5,7 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungsunternehmen investiert wurden. Lolli, das Käufer durch Partnerschaften mit Einzelhändlern wie Ulta Beauty, Groupon und Booking.com mit Bitcoin oder Cashback belohnt, war einer der Nutznießer. Die Serie-B-Runde von Lolli umfasste eine Investition von 8 Millionen US-Dollar, angeführt von Bitkraft Ventures mit prominenten Mitwirkenden, darunter Serena Ventures, im Besitz von Serena Williams. Der CEO von Lola, Alex Adelman, drückte seine Überzeugung aus, dass Startups auf dem bestehenden Markt erfolgreich sein können. "Der Rückgang des Kryptomarktes im vergangenen Jahr hat dazu beigetragen, Startups in solche mit nachhaltigen Geschäftsmodellen zu verwandeln, im Gegensatz zu den anderen." Adelman warnte Startups davor, übermäßige oder unnötig teure Finanzmittel zu beschaffen. "Ein Trend unter Start-ups ist es, umfangreiches Kapital zu beschaffen, wenn die Märkte florieren, eine Versuchung, die durch die leichte Verfügbarkeit von Geldern hervorgerufen wird", behauptete er und erwähnte weiter: "Die Beschaffung von überschüssigem Kapital mag lukrativ erscheinen, kann aber zu rücksichtslosen Ausgaben anstiften, zu zukünftigen finanziellen Defiziten führen, zu Partnerschaften mit Investoren mit unterschiedlichen Geschäftsvisionen führen und die Eigenkapitalanteile der wichtigsten Stakeholder verwässern." Adelmans Vorschlag an Startups, die im Jahr 2024 nach Finanzmitteln suchen, beinhaltet die Klugheit, nur so viel Kapital zu akkumulieren, wie für ihre nachfolgenden Wachstumsphasen erforderlich ist.
Published At
1/21/2024 12:04:34 AM
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