Block объявляет о частном размещении на $1,5 млрд и планирует инвестировать больше в биткоин
Summary:
Block (ранее Square) планирует выпустить старшие облигации на сумму $1,5 млрд через частное размещение для институциональных инвесторов. Привлеченные средства могут быть использованы для погашения задолженности, потенциальных приобретений, пополнения оборотного капитала и многого другого. После этой новости акции Block выросли более чем на 4%. Компания была одной из первых публичных компаний, инвестировавших в биткоин, и планирует продолжать это делать, выделяя 10% своей ежемесячной валовой прибыли от продуктов биткоина на дальнейшие приобретения. В 1 квартале 2024 года Block превзошла ожидания рынка, получив валовую прибыль в размере 2,09 миллиарда долларов.
Block, ранее известная как Square, поделилась своими планами по размещению старших облигаций на сумму $1,5 млрд, предложенных сертифицированным институциональным инвесторам через частное размещение 6 мая. Условия, включая сроки погашения и процентные ставки, будут обсуждаться с первыми покупателями, сообщили в компании. В число участников входят как пенсионные фонды и банки, так и взаимные фонды и состоятельные люди. После этой новости акции Block (NYSE: SQ) выросли более чем на 4%, в результате чего их торговый курс составил $72,40.
Частное размещение — это подход к увеличению капитала путем продажи акций или ценных бумаг эксклюзивной группе инвесторов, в отличие от публичного предложения. Средства, полученные от этой продажи, могут быть использованы для различных функций, включая погашение существующего долга, потенциальный выкуп, капитальные затраты, инвестиции и оборотный капитал, пояснил Блок.
Fitch Ratings описывает Block как «идеально подходящий для использования растущих секторов в сфере платежей и потребительского кредитования». Что касается структуры долга финтех-компании, Fitch отметило, что Block сильно зависела от рынка конвертируемого долга для удовлетворения своих потребностей во внешнем капитале после IPO. По состоянию на март 2024 года объем конвертируемых облигаций Block в обращении составлял примерно 2,15 млрд долларов США, с возобновляемой кредитной линией в размере 775 млн долларов США, доступной до июня 2028 года, и старшими необеспеченными облигациями на сумму 2 млрд долларов США со сроком погашения в 2026 и 2031 годах.
«Средства, полученные от предлагаемого увеличения долга, добавят дополнительный долг к балансу компании, что, как ожидается, поддержит рефинансирование долгов, подлежащих погашению в 2025-2026 годах, а также поможет поддерживать и без того устойчивый баланс», - подтвердило Fitch.
В письме акционерам соучредитель Block Джек Дорси подчеркнул новаторскую роль компании во включении биткоина (BTC) в свою бухгалтерскую книгу и упомянул о ее плане ежемесячно выделять 10% валовой прибыли от своего биткоин-продукта на закупку BTC. В период с 4 квартала 2020 года по 1 квартал 2021 года фирма обеспечила биткоины на сумму 220 миллионов долларов.
«В соответствии с обязательством, каждый месяц мы будем инвестировать 10% валовой прибыли от биткойн-продуктов в закупку биткойнов».
В первом квартале 2024 года Block превзошел рыночные прогнозы по прибыли. Его тариф на валовую прибыль в биткойнах составил 80 миллионов долларов, что составляет 3% от его дохода в размере 2,73 миллиарда долларов. В первом квартале мобильная платежная и криптоплатформа Cash App зафиксировала валовую прибыль в размере $1,26 млрд, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По сравнению с тем же кварталом предыдущего года, общая валовая прибыль в первом квартале составила $2,09 млрд, увеличившись на 22%. Компания сообщила об общей выручке в размере $5,96 млрд, при этом прибыль на акцию составила $0,85, что превысило оценки аналитиков. Magazine: «"Криптовалюта неизбежна", поэтому мы пошли "ва-банк" — представляем Вэнса Спенсера, вечного быка.
Published At
5/6/2024 8:05:35 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.