Block anuncia una colocación privada de USD 1.5 mil millones y planea invertir más en Bitcoin
Summary:
Block (anteriormente Square) planea emitir 1.500 millones de dólares en bonos senior a través de una colocación privada a inversores institucionales. Los fondos recaudados se pueden utilizar para el pago de deudas, posibles adquisiciones, capital de trabajo y más. Tras la noticia, las acciones de Block subieron más de un 4%. La compañía fue una de las primeras empresas públicas en invertir en Bitcoin y planea continuar haciéndolo, comprometiendo el 10% de su ganancia bruta mensual de los productos de Bitcoin a nuevas adquisiciones. En el primer trimestre de 2024, Block superó las expectativas del mercado con un beneficio bruto de 2.090 millones de dólares.
Block, anteriormente conocida como Square, ha compartido sus planes de lanzar 1.500 millones de dólares en bonos senior ofrecidos a inversores institucionales certificados a través de una colocación privada el 6 de mayo. Los términos, incluidas las fechas de vencimiento y las tasas de interés, se discutirán con los primeros compradores, dijo la compañía. Los participantes elegibles van desde fondos de pensiones y bancos hasta fondos mutuos y personas adineradas. Tras esta noticia, las acciones de Block (NYSE: SQ) experimentaron un aumento de más del 4%, dejando su tasa de cotización en 72,40 dólares.
La colocación privada es un enfoque de aumento de capital mediante la venta de acciones o valores a un grupo exclusivo de inversores, en lugar de una oferta pública. Los fondos obtenidos de esta venta podrían utilizarse para diversas funciones, incluida la compensación de la deuda existente, posibles adquisiciones, gastos de capital, inversiones y capital corriente, aclaró Block.
Fitch Ratings describe a Block como "una posición ideal para aprovechar los sectores de crecimiento en pagos y servicios financieros al consumidor". Sobre el tema de la estructura de deuda de la firma fintech, Fitch observó que Block ha dependido en gran medida del mercado de deuda convertible para cumplir con sus requisitos de capital externo después de su oferta pública inicial. A marzo de 2024, los bonos convertibles en circulación de Block eran de aproximadamente 2.150 millones de dólares, con una línea de crédito renovable de 775 millones de dólares accesible hasta junio de 2028, y bonos senior no garantizados por valor de 2.000 millones de dólares con vencimiento en 2026 y 2031.
"Los fondos del aumento de deuda propuesto agregarían deuda adicional a su balance, lo que se anticipa que respaldará el refinanciamiento de las deudas con vencimiento en 2025-2026, al tiempo que ayudará al mantenimiento de un balance ya sólido", afirmó Fitch.
En una carta a los accionistas, el cofundador de Block, Jack Dorsey, destacó el papel pionero de la empresa en la inclusión de Bitcoin (BTC) en su libro mayor y mencionó su plan de dedicar el 10% de sus beneficios brutos de productos Bitcoin cada mes a la adquisición de BTC. La empresa aseguró Bitcoin valorado en 220 millones de dólares entre el cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.
"Con el compromiso, cada mes invertiremos el 10% de las ganancias brutas del producto Bitcoin en la adquisición de Bitcoin".
En el primer trimestre de 2024, Block superó las proyecciones del mercado en términos de ganancias. Su tarifa de ganancia bruta de Bitcoin fue de USD 80 millones, lo que representa el 3% de sus ingresos de Bitcoin de USD 2.73 mil millones. En el primer trimestre, la plataforma de pagos móviles y criptomonedas de la empresa, Cash App, registró un beneficio bruto de 1.260 millones de dólares, un 25% más que el año anterior.
En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el beneficio bruto total del primer trimestre fue de 2.090 millones de dólares, lo que supone un aumento del 22%. La compañía reportó unos ingresos totales de 5.960 millones de dólares, con ganancias por acción de 0,85 dólares, lo que superó las estimaciones de los analistas. Magazine: "'Las criptomonedas son inevitables', por lo que fuimos 'all-in': presentamos a Vance Spencer, permabull.
Published At
5/6/2024 8:05:35 PM
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