Block annuncia un collocamento privato da 1,5 miliardi di dollari, prevede di investire di più in Bitcoin
Summary:
Block (ex Square) prevede di emettere 1,5 miliardi di dollari in obbligazioni senior tramite collocamento privato a investitori istituzionali. I fondi raccolti possono essere utilizzati per il rimborso del debito, potenziali acquisizioni, capitale circolante e altro ancora. A seguito della notizia, le azioni di Block sono aumentate di oltre il 4%. La società è stata una delle prime aziende pubbliche a investire in Bitcoin e prevede di continuare a farlo, impegnando il 10% del suo profitto lordo mensile dai prodotti Bitcoin in ulteriori acquisizioni. Nel Q1 del 2024, Block ha superato le aspettative del mercato con un utile lordo di 2,09 miliardi di dollari.
Block, precedentemente nota come Square, ha condiviso i suoi piani per far fluttuare 1,5 miliardi di dollari in obbligazioni senior offerte a investitori istituzionali certificati tramite collocamento privato il 6 maggio. I termini, comprese le date di scadenza e i tassi di interesse, saranno discussi con i primi acquirenti, ha detto la società. I partecipanti ammissibili vanno da fondi pensione e banche a fondi comuni di investimento e individui benestanti. A seguito di questa notizia, le azioni di Block (NYSE: SQ) hanno registrato un'impennata di oltre il 4%, lasciando il suo tasso di scambio a $ 72,40.
Il collocamento privato è un approccio di aumento del capitale attraverso la vendita di azioni o titoli a un gruppo esclusivo di investitori, in contrapposizione all'offerta pubblica. I fondi raccolti da questa vendita potrebbero essere utilizzati per varie funzioni, tra cui la cancellazione del debito esistente, potenziali acquisizioni, spese in conto capitale, investimenti e capitale corrente, ha chiarito Block.
Fitch Ratings descrive Block come "idealmente posizionata per sfruttare i settori in crescita nei pagamenti e nei servizi di credito al consumo". Sul tema della struttura del debito della società fintech, Fitch ha osservato che Block è stata fortemente dipendente dal mercato del debito convertibile per soddisfare i suoi requisiti di capitale esterno dopo la sua IPO. A marzo 2024, le obbligazioni convertibili in circolazione di Block erano di circa 2,15 miliardi di dollari, con una linea di credito revolving di 775 milioni di dollari accessibile fino a giugno 2028 e obbligazioni senior non garantite per un valore di 2 miliardi di dollari con scadenza nel 2026 e nel 2031.
"I fondi derivanti dall'aumento del debito proposto aggiungerebbero ulteriore debito al suo bilancio, che si prevede sosterrà il rifinanziamento dei debiti in scadenza nel 2025-2026, aiutando anche il mantenimento di un bilancio già solido", ha affermato Fitch.
In una lettera agli azionisti, il co-fondatore di Block, Jack Dorsey, ha sottolineato il ruolo pionieristico dell'azienda nell'includere Bitcoin (BTC) nel suo libro mastro e ha menzionato il suo piano di dedicare il 10% dei profitti lordi dei suoi prodotti Bitcoin ogni mese all'approvvigionamento di BTC. L'azienda si è assicurata Bitcoin per un valore di 220 milioni di dollari tra il Q4 2020 e il Q1 2021.
"Su impegno, ogni mese investiremo il 10% dei profitti lordi dei prodotti Bitcoin nell'approvvigionamento di Bitcoin".
Il primo trimestre del 2024 ha visto Block superare le proiezioni del mercato in termini di guadagni. La sua tariffa di profitto lordo di Bitcoin è stata di $ 80 milioni, segnando il 3% delle sue entrate di $ 2,73 miliardi di Bitcoin. Nel primo trimestre, la piattaforma di pagamento mobile e crypto dell'azienda, Cash App, ha registrato un utile lordo di 1,26 miliardi di dollari, in aumento del 25% su base annua.
Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'utile lordo totale del primo trimestre è stato di 2,09 miliardi di dollari, con un aumento del 22%. La società ha registrato un fatturato totale di 5,96 miliardi di dollari, con un utile per azione di 0,85 dollari, che ha superato le stime degli analisti. Magazine: "'Le criptovalute sono inevitabili', quindi siamo andati 'all-in' - Presentazione di Vance Spencer, permabull.
Published At
5/6/2024 8:05:35 PM
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