Block kündigt Privatplatzierung in Höhe von 1,5 Mrd. $ an und plant, mehr in Bitcoin zu investieren
Summary:
Block (ehemals Square) plant, vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 1,5 Mrd. $ im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren auszugeben. Die eingeworbenen Mittel können für die Schuldentilgung, potenzielle Akquisitionen, Betriebskapital und mehr verwendet werden. Nach der Nachricht stiegen die Aktien von Block um mehr als 4%. Das Unternehmen war eines der ersten börsennotierten Unternehmen, das in Bitcoin investiert hat, und plant, dies auch weiterhin zu tun, indem es 10 % seines monatlichen Bruttogewinns aus Bitcoin-Produkten für weitere Akquisitionen bereitstellt. Im 1. Quartal 2024 übertraf Block mit einem Bruttogewinn von 2,09 Mrd. $ die Markterwartungen.
Block, früher bekannt als Square, hat seine Pläne bekannt gegeben, am 6. Mai vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 1,5 Mrd. $ an zertifizierte institutionelle Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung an die Börse zu bringen. Die Konditionen, einschließlich Fälligkeitstermine und Zinssätze, würden mit den ersten Käufern besprochen, teilte das Unternehmen mit. Die teilnahmeberechtigten Teilnehmer reichen von Pensionsfonds und Banken bis hin zu Investmentfonds und wohlhabenden Privatpersonen. Nach dieser Nachricht verzeichneten die Aktien von Block (NYSE: SQ) einen Anstieg von über 4%, so dass der Handelskurs bei 72,40 $ lag.
Privatplatzierung ist ein Ansatz zur Kapitalerhöhung durch den Verkauf von Aktien oder Wertpapieren an eine exklusive Gruppe von Anlegern, im Gegensatz zu einem öffentlichen Angebot. Die aus diesem Verkauf eingenommenen Mittel könnten für verschiedene Funktionen verwendet werden, darunter die Tilgung bestehender Schulden, potenzieller Übernahmen, Investitionen, Investitionen und Betriebskapital, stellte Block klar.
Fitch Ratings beschreibt Block als "ideal positioniert, um Wachstumssektoren in den Bereichen Zahlungsverkehr und Verbraucherfinanzierungsdienstleistungen zu nutzen". In Bezug auf die Verschuldungsstruktur des Fintech-Unternehmens stellte Fitch fest, dass Block stark vom Markt für Wandelanleihen abhängig war, um seinen externen Kapitalbedarf nach dem Börsengang zu decken. Im März 2024 beliefen sich die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen von Block auf rund 2,15 Milliarden US-Dollar, wobei eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 775 Millionen US-Dollar bis Juni 2028 zur Verfügung steht und vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2026 und 2031 fällig werden.
"Die Mittel aus der vorgeschlagenen Schuldenerhöhung würden die Bilanz um zusätzliche Schulden erhöhen, was voraussichtlich die Refinanzierung der in den Jahren 2025-2026 fälligen Schulden unterstützen und gleichzeitig die Aufrechterhaltung einer bereits robusten Bilanz unterstützen wird", bekräftigte Fitch.
In einem Aktionärsbrief hob der Mitbegründer von Block, Jack Dorsey, die Vorreiterrolle des Unternehmens bei der Aufnahme von Bitcoin (BTC) in sein Hauptbuch hervor und erwähnte seinen Plan, jeden Monat 10 % des Bruttogewinns seines Bitcoin-Produkts für die BTC-Beschaffung zu verwenden. Das Unternehmen sicherte sich zwischen Q4 2020 und Q1 2021 Bitcoin im Wert von 220 Mio. $.
"Nach der Verpflichtung werden wir jeden Monat 10 % des Bruttogewinns aus Bitcoin-Produkten in die Bitcoin-Beschaffung investieren."
Im ersten Quartal 2024 übertraf Block die Marktprognosen in Bezug auf die Gewinne. Der Bitcoin-Bruttogewinn belief sich auf 80 Mio. $, was 3 % des Bitcoin-Umsatzes von 2,73 Mrd. $ entspricht. Im 1. Quartal verzeichnete die mobile Zahlungs- und Krypto-Plattform des Unternehmens, Cash App, einen Bruttogewinn von 1,26 Mrd. $, was einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Im Vergleich zum Vorjahresquartal belief sich der Gesamtbruttogewinn des ersten Quartals auf 2,09 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22 % entspricht. Das Unternehmen meldete einen Gesamtumsatz von 5,96 Mrd. $, wobei der Gewinn pro Aktie bei 0,85$ lag, was die Schätzungen der Analysten übertraf. Magazin: "'Krypto ist unvermeidlich', deshalb sind wir 'all-in' gegangen – Wir stellen vor: Vance Spencer, Permabull.
Published At
5/6/2024 8:05:35 PM
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