La crescita senza precedenti di Bitcoin eclissa il portafoglio a rendimento costante di Warren Buffet: un'analisi comparativa
Summary:
Questo articolo mette a confronto l'impressionante Compound Annual Growth Rate (CAGR) di Bitcoin con il portafoglio più conservativo ma stabile di Warren Buffet. Bitcoin ha fornito un rendimento medio annuo del 104% dal suo debutto nel 2011, sovraperformando il portafoglio di Buffet e le azioni statunitensi. Nonostante la sua volatilità, Bitcoin è visto come una copertura contro l'inflazione, guadagnandosi il soprannome di "oro digitale". Diverse grandi aziende statunitensi lo hanno integrato nelle loro riserve. La strategia di investimento a lungo termine di Buffet, sebbene renda meno, offre rendimenti costanti e un rischio gestibile.
Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) di Bitcoin (BTC) presenta un netto contrasto con i rendimenti del portafoglio di Warren Buffett, che comprende asset importanti come Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola e Chevron Corp. Questi due approcci d'investimento mostrano una notevole differenza in termini di performance e profili di rischio-rendimento nei vari periodi.
Secondo i dati forniti da Lazy Portfolio ETF, negli ultimi tre decenni, il portafoglio di Buffett ha registrato un CAGR del 10,03% e una deviazione standard del 13,67%, indicando un rischio inferiore ma guadagni simili rispetto ai tipici portafogli azionari delle società statunitensi.
Buffett, spesso indicato come l'Oracolo di Omaha, ottiene costantemente risultati finanziari ammirevoli con una minore volatilità, grazie alla sua enfasi sugli investimenti a lungo termine in società di sostanziale forza fondamentale e alla sua attenta strategia di gestione del rischio.
Tuttavia, Bitcoin ha messo in ombra il portafoglio conservativo di Buffett con la sua performance fenomenale. Da quando è stato scambiato per la prima volta nel 2011, Bitcoin ha dato un sorprendente rendimento medio annuo di circa il 104%, superando sia i portafogli di Buffett che quelli medi degli Stati Uniti ogni anno, negli ultimi 13 anni.
Inoltre, il CAGR di Bitcoin supera significativamente quello del suo rivale, l'oro, che ha registrato un rendimento medio annuo di appena il 6% nello stesso arco di tempo. Ciò evidenzia che, nonostante i portafogli azionari statunitensi offrano un CAGR simile a quello di Buffett, potrebbero non essere adatti agli investitori cauti a causa della maggiore volatilità. L'oro, d'altra parte, con il suo rendimento medio annuo del 6%, offre una relativa stabilità e funziona come una rete di sicurezza durante le recessioni finanziarie.
Bitcoin è spesso descritto come "l'oro digitale" grazie alla sua capacità di proteggersi dall'inflazione e dal deprezzamento della valuta, il che ha aumentato la sua attrattiva come opzione di investimento. Ciò è evidente dal fatto che diverse società statunitensi, tra cui MicroStrategy e Tesla, hanno incorporato Bitcoin nelle loro riserve di asset. L'introduzione degli ETF spot su Bitcoin ha ulteriormente consolidato la posizione di Bitcoin all'interno dei circoli di investimento istituzionali.
Nonostante ciò, Bitcoin è notoriamente volatile, soggetto a drastiche variazioni di prezzo rispetto al portafoglio a rendimento più costante di Buffett. Tuttavia, negli ultimi anni, Bitcoin ha mostrato una volatilità inferiore rispetto a diversi titoli dell'S&P 500 come Tesla, Meta e Nvidia.
Il portafoglio di Buffett incarna una strategia a lungo termine classica e conservativa con rendimenti costanti e rischio gestibile, anche se include la neobanca pro-criptovalute, Nu Holdings. In confronto, Bitcoin, nonostante la sua volatilità approssimativa e le sostanziali flessioni degli ultimi 13 anni, ha offerto rendimenti esponenzialmente più elevati.
Le informazioni contenute in questo articolo sono solo a scopo informativo e non intendono fornire consulenza finanziaria. Qualsiasi azione finanziaria intrapresa dovrebbe basarsi su ricerche individuali e sulla valutazione del rischio.
Published At
6/10/2024 5:15:00 PM
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