Erwarteter Anstieg der ICOs: Eine Verschiebung hin zu rigoroser Due Diligence und institutionellem Interesse
Summary:
Der Artikel befasst sich mit dem absehbaren Wiederaufleben von Initial Coin Offerings (ICOs). Er bietet einen Vergleich zwischen dem ICO-Boom von 2018 und dem erwarteten Anstieg und stellt fest, dass der bevorstehende Boom wahrscheinlich strengere Sorgfaltsprüfungen, regulierte Richtlinien und zunehmend institutionelle Anleger mit sich bringen wird. Der Anstieg wird als Reaktion auf Fortschritte bei der Tokenisierung von Vermögenswerten, künstlicher Intelligenz und dezentraler Infrastruktur erwartet. Der Schwerpunkt liegt auf einer verstärkten Prüfung von Fundraising-Projekten sowohl durch Investoren als auch durch Regulierungsbehörden, die auf sicherere Investitionen und weniger finanzielle Verluste abzielen.
Der Anstieg der ICOs im Jahr 2018 war eindeutig katastrophal. Es glich einem unkontrollierbaren Umfeld, in dem Risikokapitalfonds willkürlich zugewiesen wurden, ohne dass einer ordnungsgemäßen Kontrolle geachtet wurde. Im Jahr 2018 wurden rücksichtslos über 7 Milliarden US-Dollar in ICOs geworfen, basierend auf unzureichenden Gründen, die in den meisten Fällen auf einen betrunkenen Chat bei einem Krypto-Treffen zurückzuführen sind. Die unvergesslichsten Ergebnisse waren ungeheuerliche Katastrophen, die ICOs mit Betrug gleichgesetzt haben; Das Bitconnect-Schneeballsystem sticht auffällig hervor. Nachdem er hohe Renditeversprechen abgegeben und den Wert seines Tokens (BCC) auf 400 $ getrieben hatte, schrumpfte er schnell und hinterließ den Anlegern einen Verlust von etwa 2,4 Mrd. $. Daher ist es nicht verwunderlich, dass angesichts des neuen Bullenmarktes ein gewisses Maß an Skepsis gegenüber ICOs besteht. Unabhängig davon ist es unbestreitbar, dass ein bevorstehender ICO-Aufschwung stattfindet. Die monatliche Anzahl der Token-Verkäufe hat bereits einen Zweijahreshöchststand erreicht, wie aus CryptoRank hervorgeht, während RootData im März im Vergleich zum Februar einen Anstieg der Allokation von Risikokapitalgebern in Krypto-Projekte um 52 % feststellt.
Derzeit befinden wir uns an einem bedeutenden Wendepunkt im Bereich der Mittelbeschaffung für digitale Vermögenswerte. Mit zahlreichen geplanten Veranstaltungen wird in den kommenden Monaten auf neue ICO-Starts gewartet, die eine Wiederbelebung der ICO-Aktivitäten signalisieren. Das letzte ICO-Wachstum wurde durch einen plötzlichen Anstieg der Entwicklungsaktivität auf Ethereum angeheizt. Dieses Mal wird der Katalysator jedoch der Fortschritt bei der Tokenisierung von Sachwerten, innovative Konzepte wie dezentrale physische Infrastruktur und KI sowie neue Entwicklungen im dezentralen Finanzwesen (DeFi) wie Layer-2s und Zero-Knowledge-Rollups sein.
Darüber hinaus wird das zunehmende institutionelle Interesse zur Markteinführung neuer Infrastrukturprojekte, Sicherheitslösungen und Off-Ramp-Anbieter beitragen. CryptoRank berichtet, dass im 1. Quartal in 422 Finanzierungsrunden insgesamt 2,3 Mrd. $ gesammelt wurden. Diese Zahl könnte bis Ende des Jahres in die Höhe schnellen. Nichtsdestotrotz würden die bitteren Lehren aus dem Jahr 2018 dazu führen, dass die heutigen Projekte strengeren Kontrollen von Investoren und Aufsichtsbehörden unterzogen werden. Daher sollten wir mit einer höheren Überlebensrate und weniger finanziellen Verlusten rechnen.
Dieser bevorstehende ICO-Anstieg wird weniger Ähnlichkeit mit rücksichtslosen Ausgaben haben und eher einen strategischen Schritt widerspiegeln, ähnlich wie damals, als die Wall Street von JPMorgan dominiert wurde. Auch wenn wir diesen Boom nicht unbedingt als ethisch vertretbar bezeichnen sollten, wird es sicherlich ein höheres Maß an Ordnung und eine strengere Regulierung der Politik geben. Ein Projekt kann einen Investor nicht mehr mit einem provisorischen Businessplan umwerben. Die Anleger von heute benötigen ein ausführliches Whitepaper, gut konzipierte Wirtschaftsmodelle, solide Zahlen und zuverlässige Einkommensschätzungen.
Bedauerlicherweise sind die Fehler des Jahres 2022, als beträchtliche Investitionen in Systeme wie FTX und Celsius große Verluste hinnehmen mussten, noch frisch. Als solches hat es die Einführung kryptospezifischer Vorschriften in mehreren Regionen, einschließlich der Märkte für Krypto-Assets in der Europäischen Union, und die Erwartung einer verstärkten behördlichen Inspektion beeinflusst. Da die SEC mehreren Altcoins mehr Aufmerksamkeit schenkt, steht die Kryptowelt unter größerer Beobachtung.
Infolgedessen würden zukünftige Systeme, die Bitconnect ähneln, wahrscheinlich abgeschreckt werden. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried beispielsweise, der zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, dient als Abschreckung für potenzielle Übeltäter und signalisiert, dass das Gesetz solche Straftaten nicht auf die leichte Schulter nehmen würde. Daher werden zukünftige ICOs Wert auf sorgfältige Prüfungen, Compliance, Investorenkommunikation und zuverlässige Renditen legen.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Zunahme von Betrügereien erleben, wenn sich der Bullenmarkt beschleunigt. Diese werden jedoch eine andere Form annehmen. Derzeit spiegelt der Meme-Coin-Rausch die ICO-Besessenheit von 2018 wider, die dieses Mal die Quelle von Verlusten sein könnte.
Auf der anderen Seite werden ICOs mehr vom traditionellen Finanzökosystem widerspiegeln, was einen technisch versierteren Investor bedeutet. Große Institutionen wie BlackRock und Fidelity, die bereits beträchtliche Vorstöße in digitale Vermögenswerte unternehmen, werden einbezogen. Darüber hinaus können wir eine Wiederauferstehung von Launchpads erwarten, die Investoren beim Zugang zu ICOs helfen sollen, mit umfassender Sorgfaltspflicht, um eine umfassende Überprüfung zu gewährleisten, bevor sie den Investoren präsentiert werden. Trotz der wachsenden regulatorischen Komplexität rund um ICOs und der anhaltenden Bedenken hinsichtlich potenzieller Risiken werden Launchpads eine wichtige Rolle dabei spielen, Investoren bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen.
Dieses verbesserte Ökosystem wird Investoren dabei helfen, gute von schlechten Projekten zu unterscheiden. Auch das Profil des typischen ICO-Investors verändert sich. Anstatt Risiken einzugehen, die auf eine 1000%ige Steigerung ihres Vermögens hoffen, werden wir mehr versierte und unternehmerische Menschen sehen, die die nächsten großen Unternehmen unterstützen und bereit sind, einen erheblichen Betrag zu investieren. "Mehr" ist die Vorfreude auf die Saison, mehr Projekte, mehr Erfolg, mehr Geld und hoffentlich weniger Schneeballsysteme.
Published At
4/18/2024 12:33:42 AM
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