MicroStrategy планирует выпустить старшие облигации на сумму $500 млн, чтобы увеличить запасы биткоина
Summary:
В соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года, MicroStrategy планирует выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму 500 миллионов долларов США со сроком погашения до 2032 года для утвержденных институциональных инвесторов. Проценты по этим гарантированным облигациям будут выплачиваться два раза в год, начиная с 15 декабря 2024 года, со сроком погашения 15 июня 2032 года. Основное использование чистой выручки будет заключаться в накоплении большего количества биткойнов (BTC), в соответствии с целью MicroStrategy использовать BTC в качестве ключевого казначейского резервного актива.
MicroStrategy обнародовала планы по выпуску конвертируемых старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения к 2032 году. Это конфиденциальное предложение утвержденным институциональным инвесторам соответствует Правилу 144A Закона о ценных бумагах 1933 года и будет осуществляться в зависимости от рыночных условий и других элементов. По облигациям, гарантированным MicroStrategy, будут начисляться проценты, которые будут выплачиваться раз в полгода с просрочкой 15 июня и 15 декабря ежегодно, начиная с 15 декабря 2024 года. Дата погашения запланирована на 15 июня 2032 года, хотя возможна более ранняя конвертация, выкуп или обратный выкуп.
Что касается других новостей, то спекулянты ставят $6,9 млрд против акций MicroStrategy.
Что касается стратегии и прибыли, то чистая выручка будет в основном использоваться для приобретения дополнительных биткойнов (BTC), что соответствует долгосрочной цели MicroStrategy по использованию BTC в качестве основного казначейского резервного актива. Ожидается, что первоначальные покупатели получат опцион на покупку дополнительных 75 миллионов долларов США в общей номинальной стоимости облигаций.
При условии, что MicroStrategy погашает меньшее количество облигаций, чем общее количество облигаций, как минимум 75 миллионов долларов США, должно оставаться в обращении и не подлежать погашению по состоянию на соответствующий период уведомления о погашении.
Наконец, держатели биткоина с их 104% CAGR превосходят портфель «устойчивого роста».
Published At
6/13/2024 2:02:18 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.