MicroStrategy planeja vender US$ 700 milhões em notas conversíveis para impulsionar investimentos em Bitcoin
Summary:
Em meio a um próspero mercado de criptomoedas, o investidor de Bitcoin (BTC) MicroStrategy está planejando vender US$ 700 milhões em notas conversíveis com vencimento em 2030, com uma taxa de juros anual de 0,625%. Os recursos da venda serão usados para comprar mais Bitcoin ou cobrir custos corporativos. Atualmente, a empresa detém 193.000 BTC, o que representa um saldo total de US$ 12,9 bilhões, rendendo um retorno de 112% desde seu início. O fundador da empresa, Michael Saylor, tem sido fundamental para incorporar o Bitcoin em sua estratégia de alocação de ativos corporativos desde agosto de 2020.
À medida que o mercado de criptomoedas prospera, a MicroStrategy, um investidor corporativo em Bitcoin (BTC), está explorando a venda de notas conversíveis no valor de US$ 700 milhões, um aumento em relação aos US$ 600 milhões que propôs vender poucos dias antes. Os detalhes divulgados revelam que essas notas conversíveis da MicroStrategy, com vencimento até 2030, sustentarão uma taxa de juros anual de 0,625%, juntamente com um preço de conversão por ação de US$ 1.497,68, exibindo um prêmio de 21% sobre o preço de negociação existente de US$ 1.234,48 no momento em que os detalhes foram compartilhados.
Em 15 de setembro de 2028, ou no caso de certas mudanças significativas definidas, os titulares de notas podem obrigar a empresa a recomprar suas notas por um valor equivalente a 100% do principal das notas, além de quaisquer juros acumulados não pagos. Esta opção de recompra está disponível apenas para investidores certificados ou institucionais. A MicroStrategy tem o direito de resgatar as notas para dinheiro após 22 de março de 2027, se o preço de negociação de suas ações ordinárias exceder persistentemente o preço de conversão em 30%.
A MicroStrategy prevê obter US$ 684,3 milhões líquidos com a venda, ou até US$ 782,0 milhões se os compradores exercerem suas opções, com a intenção de utilizar os recursos para comprar mais Bitcoin ou cobrir despesas corporativas. Atualmente, a empresa possui 193.000 BTC, comprados a uma taxa média de US$ 31.544, o equivalente a um saldo total de US$ 12,9 bilhões e rendendo um retorno de 112% desde seu início. Em conjunto com isso, as ações da empresa exibiram um retorno de 429,2% dentro do mercado altista mais amplo do Bitcoin.
Atuando como presidente e cofundador da MicroStrategy, Michael Saylor é um aficionado por Bitcoin e foi o pioneiro em incorporar esse ativo digital na estratégia de alocação de ativos corporativos da empresa em agosto de 2020. Desde então, a MicroStrategy vem aumentando consistentemente sua tesouraria corporativa com BTC a cada trimestre. Saylor enfatizou durante um painel de discussão na conferência Bitcoin Atlantis em 1º de março que a introdução de IA e fundos negociados em bolsa desencadearia uma "corrida do ouro" do Bitcoin de uma década.
Published At
3/6/2024 8:17:32 PM
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