إتقان التداول بالهامش المشفر: دليل شامل حول المراكز الطويلة والقصيرة
Summary:
تقدم هذه المقالة دليلا شاملا حول تداول هامش العملات المشفرة ، وتشرح كيفية عملها مع المراكز الطويلة والقصيرة ، والمخاطر التي تنطوي عليها. تمكن هذه الطريقة المتداولين من الاستفادة من الأموال المقترضة لزيادة حجم تداولهم. يرسم تباينا بين المراكز الطويلة والقصيرة ، ويفصل آليات التداول بالهامش ، وكيفية تحديد الفرص ، وكيفية التداول على منصات مختلفة. ويختتم المقال باعتبارات رئيسية مثل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتداول بالهامش والضرائب وأهمية إدارة المخاطر في هذه العملية.
تداول الهامش المشفر هو طريقة تمكن المتداولين من استخدام رأس المال المقترض (المعروف باسم الرافعة المالية) لزيادة حجم تداولهم. من الأهمية بمكان فهم كيفية عمل تداول الهامش المشفر في المراكز الطويلة والقصيرة لتحسين المكاسب المحتملة. تسعى هذه القطعة إلى التنوير بشأن تداول الهامش المشفر ، وهي تعمل مع المراكز الطويلة والقصيرة ، والبورصات التي تسمح بذلك.
فهم المراكز الطويلة والقصيرة؟
في عالم التداول ، يعد الشراء أو فتح مركز طويل تكتيكا حيث يشتري المستثمر أصلا مثل الأسهم أو العملات المشفرة مع توقع ارتفاع سعره. توفر المراكز الطويلة فرصة للمستثمرين للحصول على أصول بسعر أقل والتخلص منها بمعدل أعلى ، وبالتالي تحقيق ربح من تفاوت الأسعار. تتوقف هذه الطريقة على سوق مواتية ونمو متوقع في قيمة الأصول.
يستفيد المركز القصير ، الذي يطلق عليه أيضا استراتيجية البيع على المكشوف ، من انخفاض سعر الأصول. في هذه الحالة ، يبيع المستثمر العملات المشفرة أو الأسهم المقترضة بهدف إعادة شرائها بسعر منخفض لرد الجميل للمقرض. المكسب هو الفرق بين سعر بيع الأصل وتكلفة إعادة شرائه. يعتمد هذا التكتيك على التوقعات المتشائمة وتوقع انخفاض سعر الأصل.
تختلف المراكز الطويلة والقصيرة ، على الرغم من هدفها المشترك المتمثل في الاستفادة من تقلبات السوق ، في نهجها. يقدم كل منها جوانب فريدة من المخاطر والمكافأة مناسبة لظروف السوق المختلفة وتوقعات المستثمرين.
الأعمال الداخلية للتداول بالهامش
التداول بالهامش هو تكتيك عالي المخاطر عالي المكافأة حيث يقترض المستثمرون أموالا من شركة وساطة للحصول على أصول أكثر مما يمكن أن يسمح به رأس مالهم وحده. في هذا النهج ، الذي تسهله الرافعة المالية ، تزداد الأرباح والخسائر على حد سواء. بينما ينطوي التداول التقليدي على استخدام رأس المال الشخصي للمستثمر ، يعتمد التداول بالهامش على الأموال المقترضة. تلتزم هذه الصناديق بمتطلبات الهامش ، والتي تملي الحد الأدنى لحقوق الملكية التي يجب على المستثمر الاحتفاظ بها في حسابه.
يتطلب تنفيذ التداول بالهامش استخدام أصول الضمان ، على سبيل المثال ، العملات المشفرة ، لتأمين الأموال المقترضة. عادة ، لتجنب نداء الهامش حيث قد يطلب الوسيط إما أموالا إضافية أو يبيع الأصول لتغطية الخسائر ، يجب على المستثمرين الحفاظ على مستوى معين من الضمانات مقابل المبلغ المقترض. يشار إلى هذا المستوى باسم هامش الصيانة ، والذي يضمن للمستثمرين أموالا كافية لمواجهة الخسائر المحتملة.
على الرغم من أن التداول بالهامش يوفر فرصة لتعزيز الأرباح ، إلا أنه يزيد أيضا من المخاطر المتعلقة بهذه الطريقة ، لا سيما في الأسواق المتقلبة. يجب أن يتذكر المتداولون أن أداء التداول بالهامش يتطلب فهما واسعا لنهج إدارة المخاطر وديناميكيات السوق.
اكتشاف فرص التداول بالهامش
التداول بالهامش هو إجراء معقد يتطلب الحرص واليقظة لتحديد الظروف المثلى للتداول القصير أو الطويل. لتحديد مراكز الدخول والخروج ، يجب على المتداولين استخدام أدوات التحليل الفني مثل مؤشرات الزخم والمتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة. أيضا ، يمكن تتبع التحولات في سلوك المستثمرين من خلال مراقبة معنويات السوق من خلال مصادر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتقارير المحللين.
عند البحث عن فرص للبيع ، يمكن لمتداولي الهامش المستقبليين الذين يتداولون في المشتقات البحث عن الأصول المبالغ في قيمتها مع تدهور الأساسيات أو المؤشرات الفنية التي تشير إلى انخفاض محتمل. كما ينبغي أن تكون حريصة على عوامل الاقتصاد الكلي التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الأسواق، مثل التغيرات في أسعار الفائدة أو النزاعات الجيوسياسية.
من ناحية أخرى ، يمكن للمتداولين تحديد الآفاق طويلة الأجل من خلال تحديد الأصول ذات الأسعار المعقولة مع إمكانات النمو. يعد فحص تقارير أرباح الأعمال واتجاهات السوق والعوامل المعطلة المحتملة التي يمكن أن تؤثر على أسعار السوق بعض الخطوات الموصى باتخاذها.
كيفية التداول بالهامش على منصات مختلفة
يمكن إجراء التداول بالهامش على العديد من المنصات ، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة مثل Binance أو Kraken أو Bitfinex ، أو الوسطاء مثل Interactive Brokers ، أو منصات المشتقات مثل BitMEX ، أو حتى بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) مثل Aave. فيما يلي دليل مفصل يغطي أساسيات التداول بالهامش ويوضح كيفية استخدام هذه المنصات للبيع الطويل والقصير للعملات المشفرة.
الأفكار الرئيسية: رسوم وتكاليف التداول بالهامش
مثل أي معاملة أخرى ، عادة ما يؤدي بيع العملات المشفرة إلى تكبد تكاليف ورسوم ، والتي تختلف من منصة إلى أخرى.
فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة ، ترتبط نفقات التداول بكل معاملة. تقسم معظم بورصات العملات المشفرة هذه التكاليف إلى رسوم صانع وآخذ. يتم أخذ رسوم الصانع عندما يوفر المستخدم السيولة مع أوامر الحد ، بينما يتم فرض رسوم الآخذين عندما يأخذ المستخدم السيولة من خلال إكمال الطلبات الحالية.
يمكن أن يؤدي البيع على المكشوف أو الشوق على منصات التداول بالهامش أيضا إلى تكاليف بسبب رسوم الهامش المرتبطة بها. عادة ما يتم تعديل هذه الرسوم بمعدل يومي متغير ، يتم ضبطه يوميا بناء على ظروف السوق.
تفرض بعض المنصات رسوما إضافية بعد تنفيذ المعاملة. إحدى الرسوم الشائعة هي رسوم السحب ، والتي يتم أخذها في كل مرة يتم فيها سحب العملة المشفرة من المنصة.
تداول هامش التشفير والضرائب
عادة ما تخضع الأرباح من البيع على المكشوف وشراء العملات المشفرة من خلال التداول بالهامش لضريبة أرباح رأس المال. قد يختلف معدل الضريبة الدقيق وعملية إعداد التقارير اعتمادا على فترة الاحتفاظ والاختصاص القضائي. يمكن استخدام الخسائر من هذه الصفقات لتعويض مكاسب رأس المال الأخرى ، وبالتالي تقليل العبء الضريبي.
المخاطر والإدارة في التداول بالهامش
تعد إدارة المخاطر ، وكذلك استراتيجيات الدخول والخروج ، أمرا بالغ الأهمية في التداول بالهامش ، خاصة عند التعامل مع الأصول المتقلبة مثل العملات المشفرة. يمكن أن تساعد مراقبة مستويات الهامش في منع نداءات الهامش عندما ينخفض رصيد الحساب عن المستويات المطلوبة. يضمن فهم أسعار التصفية إغلاق المراكز قبل تصاعد الخسائر.
ملاحظة: لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. كل خطوة استثمار وتداول تأتي مع مخاطر ، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
Published At
6/21/2024 12:56:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.