Blockchain preparada para desbloquear oportunidade de US$ 400 bilhões para gestores de ativos, diz chefe da Polygon
Summary:
Colin Butler, chefe de capital institucional da Polygon, acredita que a tecnologia blockchain tem o potencial de gerar US$ 400 bilhões em receita para gestores de ativos por meio da tokenização e fracionamento de ativos privados. Os sistemas financeiros tradicionais podem ser transformados de forma disruptiva ao integrar protocolos de blockchain, com grandes players como a KKR já dando o salto e tokenizando fundos significativos. A tecnologia Blockchain aumenta a eficiência, a segurança e reduz custos, impulsionando a adoção institucional e fornecendo soluções para desafios que não tinham soluções até agora. Exemplos notáveis incluem a emissão de títulos tokenizados da Siemens e a tokenização de seu fundo de mercado monetário pela Franklin Templeton, ambos na plataforma da Polygon, aumentando a flexibilidade de investimento e a redução de custos. Além disso, o foco da Polygon em tornar as transações em blockchain tão fáceis quanto o uso da internet aponta para um futuro promissor para a integração da tecnologia nos sistemas financeiros.
Colin Butler, chefe de capital institucional da Polygon, sugere que a tecnologia blockchain poderia criar um fluxo de receita de US$ 400 bilhões para gestores de ativos por meio da tokenização e fracionamento de ativos privados. Em uma entrevista exclusiva ao Cointelegraph, Butler descreveu como a utilização da infraestrutura blockchain no setor financeiro mais amplo pode causar interrupções significativas globalmente. Tendo deixado uma carreira de 20 anos em Wall Street para trabalhar na Polygon, Butler observa uma transição para a aceitação institucional à medida que grandes empresas de investimento como a KKR começam a tokenizar fundos substanciais em plataformas emergentes de blockchain.
"A tokenização do fundo de saúde da KKR via Securitize na Avalanche marcou um divisor de águas para a noção de tokenização e adoção institucional de blockchain. Vai além das criptomoedas e da especulação, esse movimento lançou as bases para a renovação do sistema financeiro mundial por meio do blockchain", explica Butler.
Ele ressalta que o potencial tecnológico está facilitando essa mudança, oferecendo soluções significativamente superiores às tradicionais. Em alguns casos, serviços que antes não existiam são introduzidos, impulsionando a adoção institucional a níveis sem precedentes até 2024.
Butler destaca a emissão de títulos tokenizados da Siemens na Polygon em fevereiro de 2023, que reduziu os tempos de liquidação de uma semana para um único dia, economizando trilhões de dólares anualmente. Isso pode parecer uma melhoria trivial para a maioria, mas fundamentalmente alivia o risco em seu processo de emissão e redefine a dinâmica de indústrias inteiras devido aos períodos de compromisso de capital drasticamente reduzidos.
Outro exemplo é a tokenização de seu fundo de mercado monetário pela Franklin Templeton no Polygon em abril de 2023. Esse movimento facilitou transações perfeitas e rápidas dentro do ecossistema blockchain. Em vez de conversões constantes entre moedas digitais e dinheiro tradicional, a mudança permite o investimento com um token de liquidação baseado em blockchain. Esse token pode então ser usado para transações adicionais de blockchain, ignorando a necessidade de off-ramping.
Butler está particularmente animado com a potencial oportunidade de receita de US$ 400 bilhões no setor de ativos privados. A Hamilton Lane, uma empresa de gestão de investimentos, iniciou a tokenização de fundos voltados para indivíduos com patrimônio líquido entre US$ 1 milhão e US$ 30 milhões, aumentando a acessibilidade de ativos privados. Ao tokenizar e fracionar, a barreira mínima de investimento pode ser reduzida significativamente, permitindo uma gama mais ampla de potenciais investidores. Butler sugere que um enorme fundo de US$ 150 trilhões poderia interagir com essa classe de ativos.
Um relatório de 2023 da Baine & Co indica um "enorme mercado endereçável" no valor de US$ 400 bilhões, que está pronto para todos os players do setor financeiro aproveitarem. "Pela primeira vez, há um incentivo financeiro colossal para os principais players do mundo fazerem a transição para o blockchain", diz Butler.
A Polygon continua a fazer avanços substanciais no desenvolvimento, introduzindo novos aprimoramentos e lançamentos de protocolos ao longo de 2023 para minimizar o uso de pontes complexas e frequentes para os usuários finais, criando uma experiência análoga ao uso da internet. Em fevereiro de 2024, a Polygon lançou um provador tipo 1 de código aberto que permite a geração de provas de ZK para qualquer cadeia de Máquina Virtual Ethereum. Isso permitirá que serviços como pacotes cumulativos otimistas façam uso de recursos de camada 2 à prova de ZK.
Published At
2/12/2024 7:59:37 PM
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