L’exploration du bitcoin par le GPIF au Japon signale un changement dans les tendances mondiales en matière d’investissement
Summary:
L’exploration du bitcoin en tant qu’investissement potentiel par le fonds de pension du gouvernement japonais (GPIF) pourrait symboliser un changement de tendance sur le marché financier. L’intérêt du fonds souligne la légitimité croissante du bitcoin en tant qu’actif d’investissement. En outre, le lancement réussi et l’acceptation des ETF Bitcoin ont commencé à « normaliser » la crypto-monnaie pour les investisseurs institutionnels, encourageant même la prise en compte du Bitcoin dans la diversification du portefeuille. Avec le taux de rendement annuel élevé du bitcoin et son acceptation croissante par les fonds souverains, les fonds de pension publics et les investisseurs institutionnels, de nombreux analystes estiment que ce n’est qu’une question de temps avant que le bitcoin ne devienne une partie intégrante de tous les portefeuilles d’investissement.
Dans le monde de la crypto-monnaie, les décisions prises dans un pays peuvent avoir des répercussions sur l’ensemble du marché mondial. Un exemple serait l’effet des décisions de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant les fonds négociés en bourse (ETF) à New York sur les prix du bitcoin à Singapour ou ailleurs. Cette interconnectivité a été mise en évidence lorsque l’énorme fonds d’investissement des fonds de pension du gouvernement japonais (GPIF) a annoncé son exploration de nouvelles stratégies de diversification, y compris peut-être le bitcoin. Cette nouvelle a fait des vagues dans le monde entier en raison du statut du Japon en tant qu’économie avancée et réglementée, ce qui suggère une faible probabilité qu’il mette inutilement en danger les fonds de retraite de ses travailleurs, en particulier au sein du GPIF, le plus grand régime de retraite public au monde avec un portefeuille d’investissement évalué à 1,5 billion de dollars. Les observateurs peuvent se demander si les investisseurs institutionnels ne tiendront pas compte de la volatilité infâme du bitcoin ou si d’autres marchés ressentiront l’impact de cette décision.
Le lancement réussi de nouveaux ETF Bitcoin en janvier, qui, selon certains, a « normalisé » l’investissement en crypto-monnaie pour les investisseurs institutionnels et les a convaincus d’envisager d’inclure Bitcoin dans leurs portefeuilles d’investissement a également été pris en compte. Dans l’ensemble, cela pourrait signifier un changement de tendance sur le marché.
Un exemple de ce changement potentiel est la considération accordée par le GPIF, l’un des plus grands fonds souverains du monde, au bitcoin en tant qu’investissement. Bien que le fonds ne fasse que mener des recherches préliminaires sur divers investissements non traditionnels, y compris le bitcoin, cette simple reconnaissance signifie l’importance croissante du bitcoin en tant qu’actif légitime. Pendant ce temps, en Arizona, la législature de l’État est invitée à explorer les investissements dans les actifs numériques, y compris le bitcoin, pour les systèmes de retraite.
En outre, le National Pension Service de Corée du Sud a récemment investi dans plus de 280 000 actions de Coinbase, une bourse de crypto-monnaies cotée au Nasdaq. De nombreuses institutions prestigieuses, dont Harvard, Yale, Stanford et le MIT, ont réalisé des investissements similaires depuis 2018. Également axées sur la préservation du capital, les dotations universitaires ressemblent à des fonds de pension, qui évitent généralement les investissements risqués comme les crypto-monnaies. Cependant, l’expérience du Japon en matière de périodes prolongées de faibles rendements et de taux d’intérêt négatifs pourrait l’avoir amené à rechercher ces opportunités.
Dans l’ensemble, le nombre croissant d’investisseurs institutionnels offrant des services de trading et de garde pour Bitcoin pourrait fournir un soutien supplémentaire, rendant probable l’intégration de Bitcoin dans davantage de fonds de pension. Il existe un consensus croissant sur le fait que le bitcoin est une classe d’actifs légitime, comme le concèdent même les sceptiques comme le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon. Bien que l’investissement direct dans les crypto-monnaies puisse sembler risqué, les gestionnaires de fonds de pension peuvent opter pour un investissement indirect via des gestionnaires de fonds réputés qui répartissent une partie de leur portefeuille dans des ETF crypto-monnaies.
Alors que certains gestionnaires de fonds de pension sont aux prises avec la nature décentralisée de Bitcoin, d’autres embrassent son potentiel. L’acceptation croissante du bitcoin en tant qu’actif légitime par les fonds souverains, les fonds de pension d’entreprise et les fonds de pension publics indique un paysage en mutation. Bien qu’il faille encore plusieurs années avant que le bitcoin ne soit réellement adopté par des entités généralisées, de nombreux analystes estiment que ce n’est qu’une question de temps avant que le bitcoin ne s’intègre dans tous les portefeuilles. Avec un rendement annuel composé d’environ 75 % au cours de la dernière décennie, il n’est pas surprenant que les fonds de pension s’intéressent à l’investissement en bitcoins.
Published At
4/12/2024 4:32:51 PM
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