Venture-Capital-Investitionen in Krypto- und Blockchain-Startups steigen im 1. Quartal 2024
Summary:
Nach drei Quartalen rückläufiger Finanzierung haben Kryptowährungs- und Blockchain-Startups einen Anstieg der Risikokapitalinvestitionen verzeichnet, wobei im 1. Quartal 2024 2,49 Mrd. $ bei 603 Transaktionen verzeichnet wurden. Dies bedeutet einen Anstieg der Finanzierung um 29 % und einen Anstieg der Anzahl der Transaktionen um 68 % im Vergleich zum letzten Quartal. Der Bericht weist darauf hin, dass verschiedene Faktoren den Anstieg beeinflusst haben, darunter die Einführung von Bitcoin-ETFs und Fortschritte bei der Wiederaufnahme und Modularität. Trotz dieses Aufwärtstrends bleiben die Bedingungen für die Mittelbeschaffung aufgrund makroökonomischer Probleme und regulatorischer Unsicherheiten schwierig.
Risikokapitalinvestitionen in Kryptowährungs- und Blockchain-Startups haben nach drei aufeinanderfolgenden Quartalen mit rückläufiger Finanzierung ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Forschungsdaten von Galaxy Research zeigten im 1. Quartal 2024 einen Zufluss von 2,49 Milliarden US-Dollar bei 603 Deals – ein Anstieg der Investitionen um 29 % und ein Anstieg der Anzahl der Deals um 68 % im Vergleich zum letzten Quartal. Der Bericht legt nahe, dass diese Wiederbelebung in den kommenden Quartalen fortgesetzt werden muss, um sie zu bestätigen.
Dieser Aufwärtstrend bei den Kapitalzuflüssen und der Anzahl der Transaktionen deutet darauf hin, dass das 4. Quartal 2023 der Tiefpunkt gewesen sein könnte. Dennoch behauptet der Bericht, dass zukünftige Quartale weiteres Wachstum zeigen müssen, um dies zu bestätigen. Faktoren wie die Einführung von Bitcoin-ETFs, Fortschritte in Bereichen wie Restaking, Modularität, Bitcoin-Layer-2-Lösungen und makroökonomische Elemente wie Zinssätze haben alle eine Rolle bei der Investitionsdynamik in diesem Quartal gespielt.
Galaxy Research hob hervor, dass sich der historische Zusammenhang zwischen Bitcoin-Preisschwankungen und Risikokapitalinvestitionen in Kryptowährungen im letzten Jahr allmählich aufgelöst hat. Obwohl Bitcoin einen deutlichen Preisanstieg erlebt hat, blieb die Risikokapitalaktivität relativ statisch, bis sie Anfang 2024 an Fahrt aufnahm. Das derzeitige Investitionsniveau erreicht jedoch nicht die Höhen, die zu beobachten waren, als Bitcoin zuvor die 60.000-Dollar-Marke überschritten hatte.
Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass Startups in der Frühphase 80 % des investierten Kapitals im Quartal ausmachten. Umgekehrt hatten Unternehmen in der Spätphase mit strengen Auflagen zu kämpfen, da sich viele größere Venture-Capital-Firmen entweder aus dem Sektor zurückzogen oder ihre Investitionen deutlich reduzierten.
Bei der sektoralen Aufteilung war der Infrastruktursektor führend und trug 24 % des gesamten im Quartal eingeworbenen Kapitals bei, einschließlich der 100-Millionen-Dollar-Mittelbeschaffung von EigenLayer. Der Web3- und der Handelssektor zogen 21 % bzw. 17 % des Gesamtkapitals an.
Geografisch gesehen blieben die Vereinigten Staaten an der Spitze der Kryptowährungs-Venture-Deals, wobei amerikanische Startups 37,3 % aller Deals ausmachten und 42,9 % des Gesamtkapitals anhäuften. Singapur belegte mit 10,8 % den zweiten Platz, gefolgt von Großbritannien (10,2 %), der Schweiz (3,5 %) und Hongkong (3,2 %).
Trotz dieser Entwicklungen weist Galaxy darauf hin, dass die Bedingungen für die Mittelbeschaffung aufgrund makroökonomischer Probleme und regulatorischer Unklarheiten nach wie vor komplex sind. Trotz der Erwartung erheblicher Zinssenkungen im Jahr 2024 haben die Inflationsdaten im 1. Quartal die Erwartungen angepasst, was zu einem schwierigen Umfeld für Risikokapitalgeber führt.
Published At
5/3/2024 6:54:07 PM
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