Die Dominanz von Ethereum auf dem Markt und das erhöhte Staking könnten den Wert von Ether potenziell steigern
Summary:
Obwohl es seit über zwei Wochen nicht mehr über 2.350 $ schließen konnte, gehen einige Händler davon aus, dass sich die positive Dynamik von Ether fortsetzen könnte. Zu den Einflüssen auf diesen Trend gehören ein kürzlicher Ausfall des Solana-Netzwerks und ein beträchtlicher Ether-Abfluss von Börsen. Ethereum ist weiterhin führend bei DApp-Einlagen mit einem signifikanten Marktanteil von 57,8 %. Eine Zunahme der Ethereum-Staking-Aktivitäten und eine ausgewogene Nachfrage auf den Futures- und Optionsmärkten von Ether deuten ebenfalls auf einen potenziellen Wertanstieg von Ether hin. Trotz der Unsicherheiten könnte eine Fortsetzung der positiven Entwicklung von Ether professionelle Trader überraschen.
Der Wert von Ether hat in den letzten zwei Wochen Schwierigkeiten gehabt, die Marke von 2.350 $ zu überschreiten, aber einige Händler haben die Hoffnung, dass die Rallye am 6. Februar eine signifikante Veränderung der Situation bewirken könnte. Sie prüfen, ob sich die jüngste Störung des Solana-Netzwerks und der große Abfluss von Ether von Handelsplattformen in der vergangenen Woche auf den Markt auswirken werden. Es stellt sich auch die Frage, ob Ether um weitere 10% zulegen kann, um seine Position bei der Marke von 2.650 $ wiederzuerlangen, die zuletzt am 12. Januar erreicht wurde.
Ethereum ist nach wie vor die erste Wahl für DApps. Am 6. Februar war das Netzwerk von Solana für fünf Stunden offline, was die Blockerstellung unterbrach und dazu führte, dass mehrere Plattformen Ein- und Auszahlungen von SOL und anderen Solana-basierten Token stoppten. Die ständigen Schwierigkeiten der Ethereum-Konkurrenz, den Betrieb während des Maximums am Laufen zu halten, haben die Überlegenheit von Ethereum bei dezentralen Anwendungen (DApps) unterstrichen.
Eine Meinung, die auf der Social-Media-Plattform X von einem Nutzer geäußert wurde@tytaninc verteidigt Ethereum gegen Kritik an der Überlastung und den hohen Kosten. Wenn man DApp-Einlagen oder Total Value Locked (TVL) betrachtet, hat Ethereum einen beeindruckenden Marktanteil von 57,8 % in Höhe von 34,8 Milliarden US-Dollar. Wenn man auch Layer-2-Lösungen wie Polygon, Optimism und Arbitrum berücksichtigt, erweitert sich die Dominanz von Ethereum auf 67,4 %, wie aus den Daten von DefiLlama hervorgeht.
Die Frage, ob der reguläre DApp-Nutzer auf Ethereum bereit wäre, die beträchtliche durchschnittliche Transaktionsgebühr des Netzwerks von 5,85 US-Dollar zu zahlen, steht zur Debatte. Nichtsdestotrotz zeigen Berichte, dass Ethereum allein in der vergangenen Woche 382.490 aktive Adressen hatte, die mit seinen DApps interagierten, angeführt von Uniswap, 0x Protocol, Metamask Swap, OpenSea und 1inch Network. Interessanterweise klettern die aktiven Adressen laut DappRadar-Daten zusammen mit den Layer-2-Skalierbarkeitsalternativen des Systems auf über 2 Millionen.
Ungeachtet dessen, was die DApp-Statistiken nahelegen, bleibt der Fluss von Vermögenswerten die entscheidende Determinante des Preises. Zum Beispiel hatte der jüngste Solana-Ausfall keine spürbaren Auswirkungen auf die Einzahlungen des Netzwerks oder den Preis des SOL-Tokens. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, Börseneinzahlungen und Staking-Metriken zu beobachten. Reduzierungen von leicht verfügbaren Münzen können sich positiv auf den Preis auswirken, wenn die Nachfrage steigt.
Die jüngsten Nettozuflüsse von Ether-Börsen zeigen, dass die Reserven auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen sind. Die Nettoabhebungen belaufen sich seit April auf insgesamt 7 Millionen ETH, was darauf hindeutet, dass die Inhaber nicht bereit sind, ihre Coins zu verkaufen. Um tiefer in die Frage einzutauchen, wie ETH-Inhaber über den Verkauf denken, lohnt es sich, die Ethereum-Staking-Flows zu untersuchen. Staking ist eine Kernfunktion des Ethereum-Netzwerks, bei der Coins gesichert werden, um Transaktionen mit dem Proof-of-Stake-Konsens zu validieren. Generell wird eine steigende Gesamteinlage im Staking als positiv für den ETH-Preis angesehen. Die Daten von StakingRewards zeigen eine rekordverdächtige Zahl von derzeit 29,6 Millionen ETH, ein Anstieg gegenüber 28,9 Millionen im Vormonat.
Um die aktuelle Stimmung unter Ether-Investoren zu ermitteln, kann man die BTC-Futures-Prämie, auch bekannt als Basiszinssatz, untersuchen. In normalen Märkten sollten Kontrakte mit festen Monaten aufgrund ihrer längeren Abwicklungsdauer eine Prämie von 5 % bis 10 % aufweisen. Die Prämie der ETH-Futures stabilisierte sich am 6. Februar bei 7 % und zeigte damit eine leichte Verbesserung gegenüber den beiden Tagen zuvor, was auf eine ausgewogene Nachfrage nach Kauf- und Verkaufshebeln in der letzten Woche hindeutet.
Um externe Faktoren zu eliminieren, die möglicherweise nur die Ether-Futures beeinflusst haben, kann man die ETH-Optionsmärkte unter die Lupe nehmen. Die Delta-Skew-Metrik von 25 % vergleicht ähnliche Kauf- und Verkaufsoptionen und wird positiv, wenn die Marktangst hoch ist. Wie oben dargestellt, ist die Delta-Schiefe seit dem 2. Februar neutral und liegt im neutralen Bereich von -7 % bis +7 %. Die Bullen freuen sich über die 3,9%igen Gewinne über 2.350 $ am 6. Februar, die nicht zu einer höheren Nachfrage nach schützenden Put-Optionen führten. Die Ether-Futures- und Optionskennzahlen zeigen jedoch keine eindeutigen Anzeichen von Optimismus, was auf ein gewisses Maß an Skepsis gegenüber dem aktuellen Preis hindeutet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass professionelle Trader überrascht werden könnten, wenn die positive Dynamik von Ether anhält. Beachten Sie, dass dieser Artikel keine Anlagevorschläge oder Ratschläge enthält. Jede Investitions- und Handelsentscheidung birgt Risiken, und es wird empfohlen, dass die Leser ihre eigenen Studien durchführen, bevor sie eine Entscheidung treffen.
Published At
2/7/2024 12:38:32 AM
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