Core Scientific levanta US$ 55 milhões em financiamento de capital e abre caminho para a relistagem da NASDAQ após falência
Summary:
A Core Scientific, uma empresa de mineração de Bitcoin, levantou com sucesso US$ 55 milhões em uma rodada de financiamento de capital, permitindo que ela saia da falência do Capítulo 11. A empresa agora está em uma posição forte para executar suas estratégias de crescimento com maior liquidez. Após o processo de falência, a Core Scientific pretende fazer uma relistagem na NASDAQ e já pagou antecipadamente seu saldo devedor na posse (DIP). O plano de reestruturação da empresa permitirá que ela saia da falência com dívida líquida gerenciável e patrimônio líquido significativo.
A Core Scientific, uma empresa de mineração de Bitcoin, garantiu com sucesso US$ 55 milhões por meio de uma rodada de financiamento de ações, colocando-se de volta no caminho da solvência. A rodada de captação de recursos, concluída no início desta semana, gerou interesse que superou a meta original. Adam Sullivan, CEO da Core Scientific, anunciou que, após o pagamento total planejado dos valores sacados do financiamento do devedor em posse (DIP), a empresa sairá com sucesso do Capítulo 11 este mês devido à maior liquidez. Isso coloca a empresa em uma posição forte para continuar perseguindo seus objetivos de desenvolvimento.
No histórico financeiro recente da Core Scientific, de novembro de 2023, ela declarou ativos de US$ 2,3 bilhões ao lado de passivos de US$ 559 milhões, fazendo com que seu patrimônio líquido total fique em US$ 1,8 bilhão. Após o fim de seu processo de falência, eles pretendem voltar a negociar na bolsa de valores NASDAQ.
No início deste mês, a Core Scientific informou ao público que havia pago o saldo DIP pendente à sua instituição de crédito, a Riley Financial. A provisão de US$ 35 milhões do contrato DIP permanece disponível para uso da empresa.
A mineradora de Bitcoin entrou com pedido de falência no último mês de 2022, forçada pela combinação de um mercado cripto decadente, preços de energia em escalada, aumento da dificuldade na mineração e dívidas inadimplentes estendidas à empresa de criptomoedas Celsius. Com seu plano de reestruturação, a Core Scientific deve sair da falência com US$ 709 milhões em dívida líquida e US$ 791 milhões em patrimônio líquido.
As novas ações serão distribuídas aos acionistas da Core Scientific em uma proporção de troca de 25:1, oferecendo-lhes US$ 1,08 por cada ação que detinham antes da troca. Espera-se que os detentores de notas recebam US$ 1,628 para cada US$ 1 de notas conversíveis com vencimento em abril e US$ 1,201 para cada US$ 1 de valor nominal para notas com vencimento em agosto.
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Published At
1/8/2024 7:26:09 PM
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