Coinbase planea generar USD 1 mil millones a través de notas convertibles senior para saldar deudas
Summary:
Coinbase, un exchange de criptomonedas, planea recaudar 1.000 millones de dólares a través de bonos convertibles senior para pagar deudas y atender a las "obligaciones corporativas generales". Estos pagarés, que se pueden convertir en acciones, se ofrecerán de forma privada a compradores institucionales elegibles y se reembolsarán antes del 1 de abril de 2030. Los ingresos se utilizarán para resolver los bonos senior convertibles existentes con vencimiento en 2026, 2028 y 2031 y se asignarán a otros gastos corporativos. Tras el anuncio de la oferta, las operaciones fuera de horario experimentaron una disminución, pero la subida de Coinbase en lo que va de año sigue siendo fuerte, con un aumento del 63%.
Coinbase, un exchange de criptomonedas, ha esbozado planes para obtener USD 1 mil millones a través de notas convertibles senior para aliviar las deudas y abordar las "obligaciones corporativas generales". Estos bonos convertibles sénior, que luego pueden transformarse en acciones como acciones, se entregarán exclusivamente a compradores institucionales calificados en una oferta privada. La compañía anticipa el reembolso total para el 1 de abril de 2030, a menos que se realice una recompra, canje o conversión anterior. Esta información se hizo pública a través de una publicación de blog el 12 de marzo. Dado que las acciones de Coinbase se encuentran en un nivel sin precedentes, más de dos años, la empresa espera utilizar estas notas para aumentar su capital.
Los detalles de la oferta propuesta de 1.000 millones de dólares a través de bonos convertibles senior se presentaron ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en una presentación 8-K. Los pagarés atraerán intereses semestrales y se pueden cambiar por dinero en efectivo, acciones de Coinbase o una combinación de ambos.
Coinbase utilizará los ingresos de estos bonos para compensar sus bonos senior convertibles existentes que vencen en 2026, 2028 y 2031. Los tipos de interés de estos tres bonos son del 0,50%, 3,375% y 3,625%, respectivamente. Los planes también incluyen la asignación de una parte de estos fondos para "otras obligaciones corporativas generales", que podrían incluir capital de trabajo y gastos de capital.
A principios de esta semana, MicroStrategy, conocido como el mayor poseedor corporativo de Bitcoin (BTC), completó con éxito una oferta de notas convertibles de USD 800 millones. Estos fondos se utilizaron para adquirir 12,000 BTC adicionales para su reserva de tesorería de Bitcoin. Esto se produjo solo una semana después de su anuncio de recaudar USD 600 millones para comprar más Bitcoin, que posteriormente aumentó a USD 800 millones.
El 12 de marzo, el comercio de Coinbase (COIN) se mantuvo estable, registrando un aumento de aproximadamente el 0,8% y cerrando en 256 dólares. Después de anunciar la oferta de notas, sus operaciones fuera de horario cayeron un 2.3% a casi 250 dólares. A pesar de la caída, Coinbase ha demostrado un notable aumento de más del 63% en lo que va de año, a medida que aumenta el éxito del mercado de criptomonedas. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa alcanzó un máximo de 26 meses con acciones que superaron la marca de los 250 dólares.
Published At
3/13/2024 1:32:48 AM
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