Coinbase plant, 1 Milliarde US-Dollar durch vorrangige Wandelanleihen zur Begleichung von Schulden zu generieren
Summary:
Coinbase, eine Kryptowährungsbörse, plant, 1 Milliarde US-Dollar über vorrangige Wandelanleihen aufzubringen, um Schulden zurückzuzahlen und "allgemeine Unternehmensverpflichtungen" zu erfüllen. Diese Schuldverschreibungen, die in Eigenkapital umgewandelt werden können, werden berechtigten institutionellen Käufern privat angeboten und bis zum 1. April 2030 zurückgezahlt. Der Erlös wird zur Abwicklung bestehender vorrangiger Wandelanleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2026, 2028 und 2031 verwendet und für andere Unternehmensausgaben verwendet. Nach der Ankündigung des Angebots war der nachbörsliche Handel rückläufig, aber der Anstieg von Coinbase seit Jahresbeginn bleibt mit einem Anstieg von 63% stark.
Coinbase, eine Kryptowährungsbörse, hat Pläne skizziert, 1 Milliarde US-Dollar durch vorrangige Wandelanleihen zu sammeln, um Schulden zu verringern und "allgemeine Unternehmensverpflichtungen" zu erfüllen. Diese vorrangigen Wandelanleihen, die später in Eigenkapital wie Aktien umgewandelt werden können, werden im Rahmen eines privaten Angebots ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer vergeben. Das Unternehmen rechnet mit einer vollständigen Rückzahlung bis zum 1. April 2030, vorbehaltlich eines früheren erneuten Kaufs, einer Rücknahme oder einer Umwandlung. Diese Informationen wurden am 12. März in einem Blogbeitrag veröffentlicht. Da sich die Aktien von Coinbase auf einem beispiellosen Zweijahreshoch befinden, freut sich das Unternehmen darauf, diese Schuldverschreibungen zu nutzen, um sein Kapital zu erhöhen.
Details des geplanten Angebots in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar in Form von vorrangigen Wandelanleihen wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission in einer 8-K-Einreichung eingereicht. Die Schuldverschreibungen werden halbjährlich verzinst und können gegen Bargeld, Coinbase-Aktien oder eine Mischung aus beidem eingetauscht werden.
Coinbase wird den Erlös aus diesen Schuldverschreibungen verwenden, um seine bestehenden vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2026, 2028 und 2031 auszugleichen. Die Zinssätze für diese drei Schuldverschreibungen betragen 0,50 %, 3,375 % bzw. 3,625 %. Zu den Plänen gehört auch, einen Teil dieser Mittel für "andere allgemeine Unternehmensverpflichtungen" bereitzustellen, die Betriebskapital und Investitionsausgaben umfassen könnten.
Anfang dieser Woche hat MicroStrategy, bekannt als der größte Inhaber von Bitcoin (BTC), erfolgreich eine Wandelanleihe in Höhe von 800 Millionen US-Dollar angeboten. Diese Mittel wurden verwendet, um zusätzliche 12.000 BTC für die Bitcoin-Treasury-Reserve zu beschaffen. Dies geschah nur eine Woche nach der Ankündigung, 600 Millionen US-Dollar für den Kauf weiterer Bitcoin aufzubringen, die anschließend auf 800 Millionen US-Dollar erhöht wurden.
Am 12. März blieb der Handel von Coinbase (COIN) stabil und verzeichnete einen Anstieg von etwa 0,8% und schloss bei 256 $. Nach der Ankündigung des Anleiheangebots fiel der nachbörsliche Handel um 2,3% auf fast 250 $. Trotz des Rückgangs hat Coinbase seit Jahresbeginn einen bemerkenswerten Anstieg von über 63% verzeichnet, da der Erfolg des Kryptowährungsmarktes eskaliert. Zum 31. Dezember 2021 erreichte das Unternehmen ein 26-Monatshoch, wobei die Aktien einen Höchststand von über 250 $ erreichten.
Published At
3/13/2024 1:32:48 AM
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