Block annonce un placement privé de 1,5 milliard de dollars et prévoit d’investir davantage dans le bitcoin
Summary:
Block (anciennement Square) prévoit émettre 1,5 milliard de dollars de billets de premier rang par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Les fonds levés peuvent être utilisés pour le remboursement de la dette, les acquisitions potentielles, le fonds de roulement, etc. À la suite de la nouvelle, les actions de Block ont augmenté de plus de 4 %. La société a été l’une des premières entreprises publiques à investir dans le bitcoin et prévoit de continuer à le faire, en engageant 10 % de son bénéfice brut mensuel provenant des produits bitcoin dans d’autres acquisitions. Au premier trimestre de 2024, Block a dépassé les attentes du marché avec une marge brute de 2,09 milliards de dollars.
Block, anciennement connue sous le nom de Square, a annoncé son intention d’émettre en circulation 1,5 milliard de dollars de billets de premier rang offerts à des investisseurs institutionnels certifiés par le biais d’un placement privé le 6 mai. Les conditions, y compris les dates d’échéance et les taux d’intérêt, seront discutées avec les premiers acheteurs, a déclaré la société. Les participants admissibles vont des caisses de retraite aux banques, en passant par les fonds communs de placement et les particuliers fortunés. À la suite de cette nouvelle, les actions de Block (NYSE : SQ) ont connu une hausse de plus de 4 %, laissant son cours de négociation à 72,40 $.
Le placement privé est une approche consistant à augmenter le capital en vendant des actions ou des titres à un groupe exclusif d’investisseurs, par opposition à un appel public à l’épargne. Les fonds récoltés grâce à cette vente pourraient être utilisés pour diverses fonctions, notamment l’apurement de la dette existante, les rachats potentiels, les dépenses en capital, les investissements et le capital de fonctionnement, a précisé M. Block.
Selon Fitch Ratings, Block est « idéalement positionné pour tirer parti des secteurs en croissance des paiements et des services de crédit à la consommation ». En ce qui concerne la structure de la dette de la société de technologie financière, Fitch a observé que Block était fortement dépendant du marché de la dette convertible pour répondre à ses besoins en capitaux externes après son introduction en bourse. En mars 2024, l’encours des billets convertibles de Block s’élevait à environ 2,15 milliards de dollars, avec une facilité de crédit renouvelable de 775 millions de dollars accessible jusqu’en juin 2028, et des billets de premier rang non garantis d’une valeur de 2 milliards de dollars échéant en 2026 et 2031.
« Les fonds provenant de l’augmentation de la dette proposée ajouteraient de la dette supplémentaire à son bilan, ce qui devrait soutenir le refinancement des dettes arrivant à échéance en 2025-2026, tout en aidant au maintien d’un bilan déjà solide », a affirmé Fitch.
Dans une lettre aux actionnaires, le cofondateur de Block, Jack Dorsey, a souligné le rôle pionnier de la société dans l’inclusion de Bitcoin (BTC) dans son grand livre et a mentionné son plan de consacrer 10 % des bénéfices bruts de ses produits Bitcoin chaque mois à l’achat de BTC. La société a obtenu des bitcoins d’une valeur de 220 millions de dollars entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.
« Sur engagement, chaque mois, nous investirons 10 % des bénéfices bruts des produits Bitcoin dans l’achat de Bitcoin. »
Au premier trimestre de 2024, Block a dépassé les prévisions du marché en termes de bénéfices. Son tarif de marge brute Bitcoin était de 80 millions de dollars, soit 3 % de ses revenus Bitcoin de 2,73 milliards de dollars. Au premier trimestre, la plateforme de paiement mobile et de crypto-monnaies de la société, Cash App, a enregistré un bénéfice brut de 1,26 milliard de dollars, en hausse de 25 % en glissement annuel.
Par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, la marge brute totale du premier trimestre s’est établie à 2,09 milliards de dollars, en hausse de 22 %. La société a déclaré un chiffre d’affaires total de 5,96 milliards de dollars, avec un bénéfice par action de 0,85 dollar, ce qui a dépassé les estimations des analystes. Magazine : "'La crypto est inévitable', c’est pourquoi nous avons opté pour 'all-in' - Présentation de Vance Spencer, permabull.
Published At
5/6/2024 8:05:35 PM
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