Block anuncia colocação privada de US$ 1,5 bilhão e planeja investir mais em Bitcoin
Summary:
A Block (antiga Square) planeja emitir US$ 1,5 bilhão em notas seniores por meio de colocação privada para investidores institucionais. Os recursos captados podem ser usados para pagamento de dívidas, potenciais aquisições, capital de giro e muito mais. Após a notícia, as ações da Block subiram mais de 4%. A empresa foi uma das primeiras empresas públicas a investir em Bitcoin e planeja continuar a fazê-lo, comprometendo 10% de seu lucro bruto mensal de produtos Bitcoin para novas aquisições. No 1º trimestre de 2024, a Block superou as expectativas do mercado com um lucro bruto de US$ 2,09 bilhões.
A Block, anteriormente conhecida como Square, compartilhou seus planos de lançar US$ 1,5 bilhão em notas seniores oferecidas a investidores institucionais certificados por meio de colocação privada em 6 de maio. Os termos, incluindo datas de vencimento e taxas de juros, serão discutidos com os primeiros compradores, disse a empresa. Os participantes elegíveis variam de fundos de pensão e bancos a fundos mútuos e indivíduos ricos. Após essa notícia, as ações da Block (NYSE:SQ) tiveram uma alta de mais de 4%, deixando sua taxa de negociação em US$ 72,40.
A colocação privada é uma abordagem de aumento de capital através da venda de ações ou valores mobiliários a um grupo exclusivo de investidores, em oposição à oferta pública. Os fundos obtidos com esta venda poderiam ser utilizados para várias funções, incluindo compensação de dívidas existentes, potenciais aquisições, despesas de capital, investimentos e capital corrente, esclareceu Block.
A Fitch Ratings descreve a Block como "idealmente posicionada para alavancar setores de crescimento em pagamentos e serviços de financiamento ao consumidor". Sobre a estrutura de dívida da fintech, a Fitch observou que a Block tem dependido fortemente do mercado de dívida conversível para atender às suas necessidades de capital externo após seu IPO. Em março de 2024, as notas conversíveis pendentes da Block eram de aproximadamente US$ 2,15 bilhões, com uma linha de crédito rotativo de US$ 775 milhões acessível até junho de 2028 e notas seniores sem garantia no valor de US$ 2 bilhões com vencimento em 2026 e 2031.
"Os recursos do aumento da dívida proposto adicionariam dívida extra ao seu balanço, o que deve apoiar o refinanciamento de dívidas com vencimento em 2025-2026, ao mesmo tempo em que ajudaria a manter um balanço já robusto", afirmou a Fitch.
Em uma carta aos acionistas, o cofundador da Block, Jack Dorsey, destacou o papel pioneiro da empresa em incluir Bitcoin (BTC) em seu livro-razão e mencionou seu plano de dedicar 10% de seus lucros brutos do produto Bitcoin a cada mês para aquisição de BTC. A empresa garantiu Bitcoin avaliado em US$ 220 milhões entre o 4º trimestre de 2020 e o 1º trimestre de 2021.
"Após o compromisso, todos os meses investiremos 10% dos lucros brutos do produto Bitcoin na aquisição de Bitcoin."
O primeiro trimestre de 2024 viu a Block superar as projeções do mercado em termos de lucros. Seu lucro bruto em Bitcoin foi de US$ 80 milhões, marcando 3% de sua receita de US$ 2,73 bilhões em Bitcoin. No 1º trimestre, a plataforma de pagamentos móveis e criptomoedas da empresa, Cash App, registrou um lucro bruto de US$ 1,26 bilhão, alta de 25% em relação ao ano anterior.
Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o lucro bruto total do primeiro trimestre foi de US$ 2,09 bilhões, um aumento de 22%. A empresa reportou uma receita total de US$ 5,96 bilhões, com lucro por ação ficando em US$ 0,85, que superou as estimativas dos analistas. Magazine: "'Crypto is inavoidable', daí fomos 'all-in' — Apresentando Vance Spencer, permabull.
Published At
5/6/2024 8:05:35 PM
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